曹操命令三軍休整備戰，待蔡瑁將鄱陽湖水師訓練完畢，即刻下江東滅孫權。江陵城內，劉備自知不保，卻又走投無路。就在此時，江東魯肅前來吊孝，孔明大喜，愿隨行前往說服孫權，共謀抗曹大計。魯肅攜諸葛亮到江東柴桑郡，再三叮囑“見吾主公萬不可說曹操兵多將廣。”，諸葛亮笑而答應。魯肅先行入見孫權，正逢老臣張昭勸孫權歸降曹操，孫權猶豫不決之際，魯肅力諫孫權不可降曹！翌日，魯肅引諸葛亮進見孫權，孔明在吳府前廊舌戰群儒，將他們一一擊潰。吳府內堂，諸葛亮用激將法令孫權怒而起身離去。