諸葛亮趕回江夏，回營急忙調兵遣將安排出征事宜。劉軍戰將皆安排任務，唯獨關羽不睬關羽。原來，孔明礙于關曹二人的舊情，擔心關羽放曹逃生。關羽大怒，立軍令狀以表其心。北軍水師大營，黃蓋船隊如約而至。黃蓋一聲令下，二十只戰船變成二十條火龍直插曹軍水師大營。三江口殺聲四起，赤壁大戰就此開始。劉軍帳中，孔明心情焦慮。參軍馬謖道出了諸葛亮的心病：擔心曹操死于劉軍之手！馬謖自請去華容道，設法不讓曹操落入劉軍之手。曹操在孫權軍的追擊下逃跑，又遭到趙云和張飛的伏擊。曹操帶著二十七人的殘兵敗將穿過華容道，遇到關羽大軍的堵截。曹操滿臉悲愴，涕泗橫流。關羽大慟，仰天長嘆，終于讓眾軍士讓路放了曹操。