天空發生了日食，四周一片灰暗。這時，羅尼·湯普被刺死在五星級大酒店的游泳池邊。游泳池邊上的椅子旁發現了一些皮屑，和馬里奧·蒙泰羅的吻合，而負責化驗的納塔莉驚奇地發現他的DNA居然有狼的荷爾蒙！馬里奧告訴CSI小組，羅尼是個毒品販子，自己本來打算去找羅尼買藥，結果發現他死了，于是順手牽羊拿走了羅尼的藥品儲備。從馬里奧交上來的贓物里，CSI小組發現了一枚身份徽章，和尸體上的傷痕非常吻合，懷疑它就是兇器。 前一晚也有類似的案件發生，遇害者戴安娜的傷痕和羅尼尸體上的非常相似。亞力克西告訴大家，自己從羅尼尸體上找到了一根狼毛。有了這些證據，CSI小組決定再去詢問馬里奧，卻發現他躺在自己公寓里，脖子受了重傷，奄奄一息。馬里奧說，自己遇到了襲擊，幸好寵物狼嚇走了兇手。 馬里奧公寓門框上的血樣和服務生肖恩的血樣相同，但肖恩堅持說自己是被陷害的，他從沒到過那里。這時，從戴安娜公寓里發現的新證據——狼毛，讓此案的所有疑點都集中到了馬里奧身上。然而，真正的兇手卻是一個無法在陽光下行走的皮膚病患者……