神秘瀑布鎮繼續發生兇殺案，艾琳娜和斯特凡的感情也與日俱增。維姬告訴馬特，自己是受到了吸血鬼的攻擊，斯特凡得知后大驚。杰里米的老師找來珍娜，請她好好管教杰里米。斯特凡潛入醫院，想要強行改變維姬的記憶，但是被馬特阻攔。

艾琳娜去找斯特凡，沒想到遇見了達蒙。達蒙對艾琳娜很感興趣，熱情的接待了她。達蒙告訴艾琳娜，斯特凡始終無法忘記他的前女友，凱瑟琳。這時斯特凡回到了家中，達蒙執意要給艾琳娜講述斯特凡的歷史，艾琳娜覺得這兄弟兩人之間怪怪的，選擇先行離開。

達蒙和斯特凡都是吸血鬼，但兩人的性格卻南轅北轍。維姬在醫院不斷地做惡夢，她總是夢見吸血鬼。神秘瀑布鎮準備慶祝彗星掠過，一直擔心自己沒有魅力的卡羅琳和達蒙相識了。斯特凡沒有達蒙實力強大，他認為自己很難阻止達蒙。

杰里米無微不至的關心讓維姬很感動，維姬終于拒絕了泰勒，選擇和杰里米交好。神秘瀑布鎮慶祝彗星掠過，艾琳娜因為馬特的關系，與斯特凡的關系變得有些尷尬。邦妮認為彗星是不好的象征，斯特凡卻表示彗星只是一顆冰冷的球體，被困在軌道回不了家。艾琳娜對斯特凡向自己隱瞞凱瑟琳的事很是生氣，兩人關系陷入了僵局。

維姬再度失蹤，馬特到處尋找她，在途中他遇到了斯特凡，馬特提醒斯特凡自己和艾琳娜的關系。斯特凡感應到是達蒙抓走了維姬，他趕去救走了維姬。達蒙催眠維姬，要她記住是吸血鬼斯特凡傷害了她。達蒙不滿斯特凡虛弱的狀態，要他吸食人血獲取能量。

斯特凡想要擺脫哥哥的糾纏，就算是死他也愿意。達蒙決定留在神秘瀑布鎮，喚醒這個小鎮。維姬被抹去了記憶，又和泰勒糾纏在一起。

卡羅琳遇到達蒙，艾琳娜主動邀請斯特凡一起看星星，兩人表達了對彼此的心意。斯特凡深情的望著艾琳娜，兩人甜蜜擁吻。卡羅琳與達蒙發生關系，正在激情時，達蒙露出了血性咬了卡羅琳。