斯特凡和達蒙準備離開神秘瀑布鎮，但是警長突然找到了他，表示最近又出現了一起吸血鬼殺人事件。馬特和卡洛琳的關系逐漸親密，兩人開始了約會。達蒙分析鎮上出現了新的吸血鬼，他打算置身事外，可斯特凡卻決定處理完此事后離開。

斯特凡將出現新的吸血鬼事件告知艾琳娜，希望她能小心。杰里米正在寫論文，他想從父輩的歷史中查找資料。羅根變成了吸血鬼，他趁機打傷了達蒙。達蒙承認是自己殺了他，但是變成吸血鬼需要吸食吸血鬼的血液，羅根也不知道是誰把自己轉化成了吸血鬼。

斯特凡向艾琳娜講述了吸血鬼的故事，因為人類的攻擊所以吸血鬼家族經常要遷徙，艾琳娜對此很失望。羅根不滿自己因保護神秘瀑布鎮而死，但卻沒有人補償自己。他綁架了警長的女兒也就是卡洛琳，打算把她變成吸血鬼，這時斯特凡和達蒙兄弟聯手阻止了他。

艾琳娜和斯特凡的關系終于開始緩和，艾琳娜告訴她，自己想成為作家，去世的媽媽也是那樣希望的。艾琳娜和斯特凡坦誠彼此心意，兩人擁吻。

羅根約達蒙見面，表示自己知道通往教堂下的方法。正當他去赴約時，新來的歷史老師阿拉里克卻突然出現殺了他。馬特終于承認自己喜歡卡洛琳，并要求泰勒不許再嘲笑自己，同時泰勒和杰里米的關系也不再那樣敵對。

一切都向著好的方向發展，直到艾琳娜無意中發現了凱瑟琳的照片，驚覺自己和她居然長的一模一樣，艾琳娜懷著復雜的心情離開了斯特凡的家，她把斯特凡送給自己裝有馬鞭草的項鏈流了下來。艾琳娜傷心的開車回家，路上不小心撞到了人，她被卡在車里，發現被自己撞到的人竟然向自己走了過來。