1864年神秘瀑布鎮(zhèn)，斯特凡與凱瑟琳相遇，兩人互生好感。艾琳娜質(zhì)問(wèn)斯特凡的身份，斯特凡不想隱瞞她說(shuō)出自己是吸血鬼的事實(shí)，艾琳娜大驚而逃。艾琳娜心煩意亂的在房間里亂走，斯特凡闖入她的房間，向她解釋自己從不吸人血。斯特凡請(qǐng)求艾琳娜信任自己，但傷心害怕的艾琳娜只要他趕快走。

斯特凡和達(dá)蒙取得了聯(lián)系，達(dá)蒙把維姬變成了吸血鬼。斯特凡和艾琳娜突遭變故，彼此都是心神不寧。艾琳娜決定把斯特凡約出來(lái)，斯特凡回答了她所有的問(wèn)題，也承諾神秘瀑布鎮(zhèn)不會(huì)再有吸血鬼出現(xiàn)。

斯特凡把艾琳娜帶到自己家的舊址，現(xiàn)在那里已經(jīng)是一片荒蕪。艾琳娜得知斯特凡竟然已經(jīng)活了一百多年，她無(wú)法掩飾自己的驚恐。斯特凡向她講述了自己的故事，當(dāng)年他和達(dá)蒙是一對(duì)無(wú)憂(yōu)無(wú)慮的好兄弟，直到兩人遇到凱瑟琳。情竇初開(kāi)的三人開(kāi)始的時(shí)候關(guān)系很好，可是當(dāng)凱瑟琳越來(lái)越表現(xiàn)出對(duì)斯特凡的好感時(shí)，達(dá)蒙的嫉妒之心也日益增長(zhǎng)。凱瑟琳和斯特凡終于在一起了，但是沒(méi)想到的是凱瑟琳居然是吸血鬼，更恐怖的是她把斯特凡也變成了吸血鬼。凱瑟琳控制了斯特凡和達(dá)蒙的思想，她也引誘了達(dá)蒙，她想三個(gè)人永遠(yuǎn)在一起。

維姬享受鮮血的滋味，她把自己這些年的都痛苦傾訴了出來(lái)。維姬漸漸清醒，她穿上衣服打算回家，達(dá)蒙笑著要她代自己向艾琳娜問(wèn)好。神秘瀑布鎮(zhèn)長(zhǎng)等人發(fā)覺(jué)是吸血鬼在作案，他們準(zhǔn)備用木樁釘死吸血鬼。

維姬去找杰里米，但是她的狀態(tài)很狂躁。艾琳娜得知吸血鬼居然能控制人心智后很吃驚，斯特凡擔(dān)心達(dá)蒙會(huì)傷害艾琳娜，要她千萬(wàn)不能摘下含有馬鞭草的項(xiàng)鏈。斯特凡將一切告知艾琳娜，并尊重艾琳娜的選擇。杰里米把維姬的哥哥馬特叫來(lái)，馬特?fù)?dān)憂(yōu)的看著自己妹妹。這時(shí)電視上播出了新的殺人案件，維姬激動(dòng)地推開(kāi)了杰里米，斯特凡和艾琳娜趕回家里。斯特凡明白維姬已經(jīng)開(kāi)始轉(zhuǎn)化為吸血鬼，他告訴艾琳娜如果維姬不吸血就會(huì)死。

泰勒的爸爸和警長(zhǎng)帶領(lǐng)一群人搜查案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)，維姬突然沖了出去，斯特凡忙去追她，此時(shí)達(dá)蒙找到艾琳娜。維姬躲在野外大哭，她想起在在自己身上發(fā)生的所有事，斯特凡替達(dá)蒙向她道歉。維姬不想害人，但也不想死，斯特凡答應(yīng)自己一定會(huì)幫助她。斯特凡突然中槍?zhuān)_(dá)蒙出現(xiàn)殺死了開(kāi)槍者，維姬吸食了尸體的血。

艾琳娜答應(yīng)會(huì)保守吸血鬼的秘密，但向斯特凡提出分手。