鄧子恢（劉之冰飾）開(kāi)了抗日動(dòng)員會(huì)，隊(duì)伍開(kāi)赴抗日前線(xiàn)。鄉(xiāng)親們熱情的歡送隊(duì)伍。兩年后，金娣來(lái)看望鄧子恢。半塔保衛(wèi)戰(zhàn)中，鄧子恢部遭遇韓德勤頑敵萬(wàn)余兵力的進(jìn)攻，鄧子恢命令部隊(duì)堅(jiān)守等待援軍，最后援軍趕到，戰(zhàn)斗取得勝利。此次戰(zhàn)斗部隊(duì)傷亡很重，福田也犧牲了。鄧子恢和彭雪楓會(huì)師了。鄧子恢看到地方漁民生活清貧很是難過(guò)。鄧子恢在四師里開(kāi)展思想教育，穩(wěn)定了隊(duì)伍中的不良情緒。陳毅來(lái)到四師，商定二擒韓德勤。