道衍和皇后連夜返宮，恰逢永樂帝夢中高喊有鬼——他被建文帝纏得夜夜惡夢、刻刻驚心了。 徐妙云聽說道衍已經在向皇上匯報建文帝的行蹤了，心急如焚，連忙趕到御書房探聽消息。 御書房里，永樂要道衍說出建文身在何處并念念不忘要殺了他，道衍苦苦相勸，并提出讓皇上單獨去見見建文，再來決定是否殺他。 道衍帶永樂帝來到建文修行的寺廟，永樂經百般試探，見建文真的脫胎換骨，凡心全無了，便消除了要殺他的念頭。 徐王妃病情日漸沉重，彌留之際，她告誡永樂皇帝要勵精圖治，以功蓋過，還懇求在她死后要皇上立小妹徐妙云為皇后。 道衍建議皇上鑄一口永樂大鐘，把所有被他枉殺的人的姓名刻在上面，以化解人們對他的仇恨，并建議永樂遷都北平，重振山河。 朱高煦見永樂已不想建文帝了，又想了個歪主意，他從一個民間郎中那兒討來一個秘方，喝了這藥，能使人終身麻木、人事不知，徹底成為一個廢人，這樣他們就能高枕無憂了，永樂思索良久，同意了。