道衍終于在紫云觀找到建文帝和徐妙云，可他明白永樂不會讓建文帝活著的，故用計使建文帝和徐妙云分開，巧妙地保護了建文帝。 就在徐妙云快要抓住時，突然出現了朱高熙，原來永樂早就知道道衍不會殺建文，就派高熙暗中相跟，務必要殺死建文。 道衍把徐妙云帶到乾清宮，永樂大喜過望，不料徐妙云心如死水，只得把她送到毓秀宮。 建文帝一直是永樂的一塊心病，派朱高熙四處搜捕，而此時的建文帝己淪為乞丐，使高熙對面相逢不相識。