眼看在全校面前發表水上芭蕾成果的日子就要到來，大家在勤練之下也慢慢有了小小成果，但就在發表會的前3天，傲慢的佐野（木村了飾）竟然因為怕鱉而跌倒，害得洋介（中尾明慶飾）的腳受傷，必須休養一個星期，佐野覺得自己有責任，于是代替洋介加入表演。 小刊（石原里美飾）一心想去東京繼續學音樂，參加音樂比賽雖然獲得冠軍，但因為被評審老師批評沒有才華而讓她心灰意冷。 發表會當天，泳吉（市原隼人飾）等人卯足了勁要表演，但因為泳吉的爺爺不小心讓帶去的寵物烏龜爬進泳池里，結果讓怕鱉的佐野嚇得到處亂竄，發表會以失敗收場…