水上芭蕾社遭到廢社，小刊（石原里美飾）也因為音樂比賽的評審老師說她沒有才華而心灰意冷，大家就在沮喪中進入暑假。 泳吉（市原隼人飾）一心想帶領大家重建水上芭蕾社，甚至擬了暑期練習計劃表，大家也以參加比賽為目標自行找地方努力練習。誰知比賽當天才知道泳吉興沖沖報名參加的，竟然是女子水上芭蕾的比賽。不得已只好硬著頭皮上場的泳吉等人，最后還是露出馬腳而被取消資格，又被學校罵了一頓，早乙女老師（金子貴俊飾）也遭到警告。 原本寄望原是游泳國手的咖啡店老板（佐野史郎飾），能代替早乙女老師教導水上芭蕾，哪知老板竟然把店頂讓給別人離開了。水上芭蕾社一再出錯的事傳到泳吉的父親泳太郎耳里，泳太郎于是決定帶泳吉一起到紐約去…