《師徒生二心》 妖怪得到唐僧，大喜。欲與魚女成婚，用唐僧作為婚宴。 悟空、八戒幾番營救師父，皆未能勝過妖怪，只得求助南海觀音。觀音手挽魚籃，收了魚精。 唐僧師徒上路，過河時，老黿自愿前來馱送，并請唐僧向如來詢問自己何時方能轉為人身，唐僧允諾。 西行途中，悟空打死強盜，唐僧怒其傷害生靈，責備悟空，悟空心中不平。 唐僧四人借宿于強盜之家。夜間，悟空見強盜殺妻，欲除之，又懼唐僧，姑隱忍不發。