《情斷黑水河》 沙僧入河與妖怪相斗，被妖怪使法打敗。 妖怪所霸占的黑水河公主，甚為憐憫唐僧，暗地設計相救。 悟空得黑水河神指點，去尋西海龍王，遇見妖怪派來請龍王赴宴的魚精。悟空奪來請貼，方知妖怪是西海龍王的外甥鼉龍。悟空大鬧龍宮。龍王連忙派摩昂太子前去收伏。鼉龍不聽太子勸告，二人一番惡斗。 黑水河公主偷偷將唐僧救出，并示愛慕之意。唐僧婉言相拒，公主深為傷懷。 太子捉住了鼉龍，唐僧師徒又上征途。 悟空化齋去，八戒不聽悟空警告，闖入妖怪洞府。八戒偷了妖怪錦衣，以為得了便宜。