《如來收大鵬》 悟空等到了獅駝嶺，不但沒有找到師父，反被大鵬一并捉去。三個魔頭歡慶勝利，大鵬逼迫孔雀公主成婚。 悟空為救師父，幾番苦斗，還是勝不了大鵬。惱怒之際，去西天找如來講理，如來親自將大鵬收走。 黑水河畔，黑水滔滔，妖怪變化梢翁，渡唐僧過河。半途，將唐僧與八戒攝入河底。