世廷在香港見到了程俊，并激勵他振作起來，做一個熱血男兒。醒悟的程俊決心為國出力，在暗殺日本間諜時，卻不幸身亡。 在程俊的墓地，世廷見到了久違的月華。世廷希她面對自己，面對朋友，不要再墮落下去。但太多的情仇又使倔強的月華不愿在世廷面前坦露自己的真實情感。 但世廷的一席話深深觸動了月華，她淚流滿面地讀著塵封已久的一封封信，感到了 旭南亮星真誠的心…… 日軍開始轟炸上海，旭南勇敢地做起了戰(zhàn)地記者，亮星則做起了護士，兩人以不同的方式實現(xiàn)著自己的報國之心。 回到上海的月華四處尋找旭南亮星，終于在防空洞里見到了分別許久的朋友，三人緊緊相擁……