身懷六甲的旭南為了理想惜惜相別深愛的世廷毅然回到亂戰區上海工作。 面對重傷昏迷的世廷，亮星對旭南承諾不將她的去向告訴世廷。亮星依然深愛著世廷，但她只能將愛深深藏在心底。而面對永雄的關心，她只能選擇逃避。 念宗已成為秦府的主人，他把念祖的姨太太都趕出了家門，但做了漢奸，也使他惶惶不可終日。 月華仍在孤兒院里奉獻著愛心，并意外地見到了旭南母子。并答應幫助旭南母子。 傷愈康復的世廷被調往重慶工作，他仍深深思念著旭南，反復問亮星旭南的下落。而亮星因答應了旭南故并沒把旭南的下落告訴世廷。 日夜操勞使亮星病倒了，世廷動員她到后方工作。而亮星害怕單獨面對世廷，竟推托自己馬上要與永雄結婚。 明理的永雄動情地勸說著亮星應回重慶修養，亮星終于答應了。 在重慶的日子里，亮星和世廷享受著和平帶來的歡樂，而世廷在一個偶然的機會里，卻遇到了一個似曾相識的人……