世廷遇到了自己的父親一秦念祖!當秦念祖告訴世廷秦念宗的所作所為時，世廷陷入了深深的痛苦之中，而亮星則在他的身邊默默的陪伴著…… 景生為了查看日軍在華生工廠的秘密，英勇的獻出了自己的生命。目睹一切的旭南決定完成景生未完成的任務，毅然把兒子托付給月華。旭南將情報送出時，她向漢奸射出了仇恨的子彈，生死未卜…… 世廷因工作關系返回了上海，積極探詢旭南的下落。當見到漢奸秦念宗時，二人刀槍相見，打斗中世廷看到念宗對自己母親仍綣綣深情時，手下留人，憤然離去。 抗戰勝利了，人們沉浸在歡樂之中。當漢奸念宗正醞釀逃跑計劃時，等待他的卻是死亡。 當月華和世廷分別時，世廷踏上了尋找旭南的路途，而月華則沉浸在兒時美好的回憶之中…… 茫茫人海，蕓蕓眾生。亮星，月華，旭南，在戰火紛飛的年代，詮釋了友情的真諦，三個不同的女人，演繹了各自精彩的人生……