工人到廣場游行請求交還工人武裝，卻沒想到蔣介石悍然發動了“四·一二”反革命政變，以機槍掃射民眾，寶山路上頓時血流成河。蔣介石進而公開搜捕共產黨員，大開殺戒，令許多革命同志喪生。李大釗在北京被捕的消息更是令眾人傷心不已。

革命形勢的斗轉直下，讓周恩來等人深感痛苦，但痛定思痛之后，他們一方面想辦法營救李大釗，一方面希望聯合汪精衛發動武漢政府討蔣。汪精衛和陳獨秀到了武漢，二人商討的結果竟然是暫時擱置討蔣的計劃而改為第二次北伐，令眾人大失所望。毛澤東洞悉局勢，做好利用各地農民武裝保衛各自家園的準備，帶領他們展開軍事訓練，并從陳慕平那里得知了井岡山的所在。