廣州商團暴動，包圍了大元帥府。孫中山準備交出商團被扣的武器緩解局勢，關鍵時刻汪精衛被周恩來鞭辟的分析打消，等人在周恩來的勸說下對商團進行堅決鎮壓。周恩來立了大功，成為黃埔軍校政治部主任，立刻展開工作，扭轉了政治部散漫無序的面貌。蔣介石對周恩來幾經試探，故意刁難，卻沒想到周恩來雖然一介書生，卻能應對自如，蔣介石發現人才難得，便欲收為己用。

北洋軍閥的勢力再度更替，馮玉祥主動邀請孫中山北上議和，完成統一大業。國民黨中眾人均不贊成，擔心北洋軍閥出爾反爾，但孫中山卻為了統一中國的夢想，堅持帶病前往。黃埔軍校中，臨行前孫中山參觀黃埔軍校，黃埔三杰的一表人才，和學員們高漲的革命熱情讓孫中山倍感欣慰，卻沒想到又遭遇陳炯明鳴槍威脅。

所有人都對病重的孫中山此次北上提心吊膽，同時也擔心陳炯明借機反撲，便勸孫中山先往上海，再做打算。毛澤東一家此時在上海的生活十分拮據，全靠陳獨秀和朋友們幫助才得以維持。