毛澤東在長沙的馬克思主義自修班已經(jīng)吸引了大批學(xué)員，可是取道長沙的馬林對中共的人員數(shù)量還是十分不滿意，毛澤東指出的首要任務(wù)便成了發(fā)展工人階級、壯大黨的隊伍。馬林專程赴桂林會見了孫中山，孫中山熱情接待，但是因為自己的一切精力目前都放在北伐上，對馬林提到的與中共合作的事情并不感興趣。孫中山對馬林的熱情惹惱了陳炯明。陳炯明暗地與趙恒惕接觸聯(lián)合阻撓北伐，最終使北伐受挫。

朱德出師不利，更感自己報國無門，萌生了轉(zhuǎn)投中共的念頭。孫中山對于陳炯明始終抱著一絲幻想，令許崇智、蔣介石等人痛心，卻又無能為力。決定另尋救國良方的朱德向金漢鼎請辭，卻被挽留要求必須先幫忙鎮(zhèn)守云南。昆明戰(zhàn)場，唐繼堯步步緊逼，在軍中威信極高的朱德率眾頑強抵抗仍最終不敵，卻沒想到在金沙江畔奇遇般撈起被沉的小船，這才得以脫險。

本屬亡命的朱德并沒有太過懊惱，反而因為自己終于脫身而在江面上感到如釋重負(fù)。在湖南省長趙恒惕并沒有放松對毛澤東等人的抓捕，但黃愛的不凡身手卻每每讓他們得以逃脫。夏明翰、黃愛等幾個黨員堅持前往毛澤東的住所，積極學(xué)習(xí)共產(chǎn)主義，并逐漸吸納蔣先云加入組織。進過仔細(xì)的準(zhǔn)備，眾人決定兵分兩路，前往長沙第一紗廠和安源路礦發(fā)動工人罷工。