曾經困擾李世民的惡夢又回來了。為此，李世民來到宗廟，像死去的父親李淵祈禱，愿李家的后代能避免這樣的災難。李世民的身體狀況越來越不好。 派往漠北的使節講述了漠北的情況。薛延陀謀殺了漠北可汗，截斷了北方各部落向大唐進貢的道路。 李世民為了讓李治盡快學習到治國的道理，不顧眾大臣的反對，決定親率唐軍討伐。 長孫無忌和褚遂良掰指一算，李承乾、李泰陣營中的眾人已都不在了。 玄奘經過十幾年的長途跋涉，終于回到了長安，他帶回了大量珍貴的佛教法器和經文。