蔣介石阻止共產黨發展武裝的行為讓毛主席非常生氣，但共產黨不會因為這樣就放棄自己的道路，與此同時孫二虎用自己對平原當地的了解，給劉伯承等人提意見，打算在平原上伏擊日軍。晚上歐陽春便帶著人馬來到城門口，他們引誘城中的敵人來到伏擊點，日軍對八路軍窮追不舍，并沒有想到其實自己是掉進了八路軍的陷阱中。

日軍再次被打得措手不及，為了防止鐵甲車太過難打，戰士們便只身沖進隊伍中，日軍的鐵甲車完全起不了作用，雖然還是跑走了一些日軍，但這一次八路軍此次還是收獲頗豐。劉伯承知道日軍肯定不會善罷甘休，于是打算和敵人周旋，讓他們無處可打，雖然日軍發現了八路軍的戰術，但梅津還是低估了八路軍的智慧。

這天他們在又一次埋伏了日軍的鐵甲車，八路軍并不戀戰，騷擾了一下日軍便撤退，讓日軍非常頭疼。另一邊鹿鐘麟找到了一處作為自己的司令部，他相信封建迷信的風水之術，認為這個地方可以讓他趨利避害，也相信八路軍之所以可以風生水起，全是因為他們選了好地方，他只考慮了這些，而忽視了八路軍的實際力量，他沒能抓住事情的關鍵點，把對抗八路軍擺在了對抗日軍的前面。而鹿鐘麟以他的片面之詞上報給蔣介石后，蔣介石非常憤怒，讓他聯合沈鴻烈一定要遏制八路軍的發展勢頭。

面對日本人的強勢進攻，國民黨還將責任都推到了共產黨身上，認為是他們的囂張觸怒了日軍。日軍現在正在收買國民黨，利用他們對八路軍的不滿，拉動他們一起對付八路軍，而鹿鐘麟深信風水，聽聞手下的一番話，更是膽戰心驚，于是聽他的話，打算從束鹿下手。鹿鐘麟委派的趙三全已經是公認的漢奸，民眾組織起來鬧到了他的家中，將其趕出束鹿，武大存立馬回去報告此事。

共產黨堅決維護抗日戰爭統一戰線，想借此機會打擊國民黨，而鹿鐘麟被日軍逼得沒辦法只能撤退，還讓沒有重武器的八路軍死守巨鹿，絲毫不顧他們死活，也不管戰略安排。鹿鐘麟還沒見到日軍的影子，就臨陣脫逃了，八路軍當然不會像他這樣軟弱無能，而是在與陸軍拖延一段時間以后，才選擇戰略性撤退。

鹿鐘麟在鬼子離開后，還反告八路軍一狀，蔣介石召開會議，鹿鐘麟指責共產黨沒有發揮作用，將自己修飾地很完美，但他的謊報軍情讓蔣介石等人非常氣憤，借此要求解決共產黨。共產黨當然不能忍受他們的污蔑，彭德懷前去找蔣介石商談河北之事，誰知蔣介石卻推諉不談，彭德懷沒能說上幾句話，蔣介石就有事離開了。

而后共產黨又去找了國民政府武漢行營主任程潛，他是國民黨的中立派，他們希望通過他了解一下蔣介石的意思，竟然得知汪精衛想要與日軍合作，這讓共產黨氣憤不已，程潛支持他們按照自己的路走，堅決不給別人反共的機會。彭將軍又一次找上蔣介石，他拒絕了蔣介石塞給他的錢，請他能多支持八路軍的戰斗。