黛西被卡塞亞斯捉住，卡塞亞斯表示黛西的出現(xiàn)已經(jīng)吸引很多賣家，雖然黛西不愿乖乖合作，但考慮到被控制的西蒙斯，黛西也不能反抗。黛西被帶到競技場，認(rèn)識到一位有讀心能力的異人，并在競技場內(nèi)大顯身手，震驚全場。黛西被帶走后，迪克出現(xiàn)在卡塞亞斯身旁，卡塞亞斯稱贊迪克的努力，獎賞迪克一大筆金錢，并承諾如果迪克能找到其他神盾局特工，將會得到豐富報酬。

回到休息室的黛西指責(zé)讀心男默許異人被拍賣這一事實(shí)，但讀心男卻表示自己為了家庭也毫無辦法。這時，卡塞亞斯把黛西帶到西蒙斯面前，要求兩人坦白還有多少神盾局特工，并要黛西與西蒙斯隔開，各自闡述自己的故事。雖然西蒙斯聽不到黛西說的話，但讀心男使用超能力使得兩人的故事版本相同，卡塞亞斯也因此饒過兩人。

工頭吉爾一直催促科爾森等人捉緊時間干活，并出于私人原因，把邁克叫到一旁，告訴他有一位叫加納的員工，加納不單負(fù)債累累且一直在飛船的35層接收包裹。心里不平衡的吉爾要求邁克找到負(fù)債累累的加納，狠狠地打他一頓。寄人籬下的邁克只得答應(yīng)，并帶上埃琳娜去找加納的麻煩。

邁克找到加納，狠狠地威脅一番后，發(fā)現(xiàn)滿地的嬰兒用品，才發(fā)現(xiàn)加納的包裹原來是一位嬰兒。加納借此機(jī)會反過來嘲諷邁克，指責(zé)邁克是一位不稱職的父親，靈魂深處被觸痛的邁克控制不住自己，把加納打了一頓。事后，埃琳娜找到邁克，解釋這里的一切并不會改變他們，但邁克卻若有所思。

得知飛船35層有秘密的科爾森帶著梅找到迪克，當(dāng)科爾森問到黛西的下落時，迪克極力掩飾自己出賣黛西的真相，科爾森也暫且相信迪克的說法?？茽柹硎镜厍虮砻嬗腥祟惔婊?，并向迪克展示他們的對話錄音，聽到錄音的迪克瞬間從懷疑變?yōu)榇_信無疑，并迅速帶科爾森來到35層一探究竟。

來到35層的科爾森發(fā)現(xiàn)這層類似于科研部，有著各種科技產(chǎn)品。眼尖的梅發(fā)現(xiàn)培養(yǎng)箱里有一名嬰兒，而迪克解釋在當(dāng)今社會里，已經(jīng)沒有人會像以往那樣生育，克里人掌握著人類的孕育大權(quán)。梅從電腦上發(fā)現(xiàn)這名嬰兒使用的基因正是黛西的，科爾森這才發(fā)現(xiàn)原來黛西已經(jīng)被迪克出賣給克里人。

正打算處罰迪克時，兩名克里人發(fā)現(xiàn)了他們，經(jīng)過一番搏斗后，迪克負(fù)傷。眼看著更多的克里人即將趕到，梅決定留下來拖延敵人，科爾森帶著迪克來到休息室療傷。但新來的敵人卻不是普通的克里人，而是卡塞亞斯手下強(qiáng)將錫納拉，還沒完全恢復(fù)的梅自然敵不過錫納拉，被錫納拉擊倒的梅生死未卜。

科爾森幫助迪克處理完傷口后，質(zhì)問迪克有關(guān)黛西的下落。但迪克卻透露自己的父母因?yàn)橄嘈派穸芫值念A(yù)言而被殺害，而科爾森展示的地球呼叫信號正是迪克父親的聲音，因此迪克表示已經(jīng)棄暗投明，愿意幫助科爾森達(dá)到目的。

卡塞亞斯的異人競拍會即將開始，正打算介紹一番時，一位戴面具的人類表示黛西這種人應(yīng)不得好死。而當(dāng)面具男摘下面具，黛西驚訝地發(fā)現(xiàn)這位面具男原來是神盾局特工菲茲。