順治十六年，從小生在深宮中的玄燁因自小缺少父母的疼愛，形成了天馬行空我行我素的叛逆性格，再加上順治對董鄂妃及董妃之子榮親王的過分疼愛更是忽略了其他皇子。從小玄燁為引起皇阿瑪的注意處處惹禍，哪知順治對他更是不屑一顧。玄燁從小由孝莊教養，孝莊對玄燁的期望甚高。玄燁在課堂上不務功課，愛闖禍的他時時受罰。紫禁城中只有與自己從小一起長大的冰月格格和陪讀曹寅感情最好。在一年一度的秋圍中，玄燁偶然邂逅了在京當質子的靖南王之子耿聚忠，兩人惺惺相惜，結為異性兄弟。而耿聚忠因不慎傷了蘇克薩哈的兒子被關入大牢，性命堪憂，順治迫于滿臣們的壓力，不得不讓步，懲治耿聚忠。玄燁為救耿聚忠向順治求情，卻無功而返，反被順治冷落，無奈之下只有找到孝莊幫忙，孝莊對于玄燁突然對政事的關心疑惑不已，玄燁分析利弊雖句句有理，但朝政之事牽連甚廣，孝莊也無計可施。此時突聞靖南王耿繼茂領兵北上，玄燁認為事情似乎又有了一線轉機。