1945年8月底，國民黨重新秘密印發(fā)反共的《剿匪手本》，國民黨的閻錫山部向晉冀魯豫解放區(qū)控制的長治地區(qū)進(jìn)攻，圖謀搶占晉東南。9月10日，劉伯承和鄧小平領(lǐng)導(dǎo)的晉冀魯豫軍區(qū)根據(jù)黨中央的指示精神，集中三個(gè)主力縱隊(duì)及地方部隊(duì)發(fā)起上黨戰(zhàn)役，用一個(gè)月時(shí)間殲滅來犯之?dāng)常瑸闋柡髮⒅髁D(zhuǎn)用于平漢路、阻滯國民黨軍北上創(chuàng)造了條件。1945年秋天，河北，林彪率大軍往冀東行進(jìn)，通訊員帶來中央的急電，黨中央讓林彪改道去東北。

1945年9月14日和19日，劉少奇兩次召開中央政治局會(huì)議，在征得遠(yuǎn)在重慶的毛澤東同意后，最終形成“向北發(fā)展，向南防御”的重要決策，同時(shí)決定抽調(diào)四分之一以上的中央委員和中央候補(bǔ)委員，分別率領(lǐng)兩萬干部和十一萬余部隊(duì)開赴東北，成立中共中央東北局，負(fù)責(zé)黨在東北的一切工作。山洞蓬萊的欒家口，士兵武雄關(guān)按照上級(jí)命令坐船離開，相好王翠云在海邊的崖上看著遠(yuǎn)去的船，忍不住痛哭，本來武雄關(guān)是要留下和自己在一起的。

蔣介石和宋美齡看共產(chǎn)黨的報(bào)紙—《新華日?qǐng)?bào)》，他得知共產(chǎn)黨現(xiàn)在有一百三十萬的軍隊(duì)，動(dòng)了想殺毛澤東的念頭，畢竟現(xiàn)在毛澤東就在重慶。但宋美齡提醒他，一旦這么做，會(huì)掀起驚濤駭浪，一人滅不至全黨滅。在多種因素的制約下， 蔣介石的陰謀最終都沒能夠?qū)嵤９伯a(chǎn)黨與國民黨剛簽訂“雙十協(xié)定”，蔣介石就調(diào)集百萬大軍開始搶占東北各大城市。從重慶回來后，毛澤東的身體就不太好，但保健醫(yī)生阿洛夫也不知道他的病因。

毛澤東、劉少奇繼續(xù)針對(duì)目前的局勢開會(huì)分析，葉子龍進(jìn)來報(bào)告說，蔣軍調(diào)往東北的總指揮是杜聿明。此時(shí)，杜聿明正坐車前往巫家壩機(jī)場，天上有不少的飛機(jī)在飛，杜聿明意有所指地說，冬天就要來了。1945年10月25日起，從秦皇島登陸的國民黨先遣部隊(duì)向山海關(guān)發(fā)起進(jìn)攻，國共在東北的第一戰(zhàn)打響了。11月5日，國民黨與美軍聯(lián)合攻打山海關(guān)，中共軍隊(duì)在堅(jiān)守21天后，主動(dòng)撤離了山海關(guān)，在一定程度上遲滯了國民黨軍隊(duì)的步伐。

隊(duì)伍抵達(dá)東北，有老百姓說八路軍是叫花子，讓武雄關(guān)很不滿，后來王繼芳提醒他，山東沒有根據(jù)地，更加沒有群眾基礎(chǔ)，所以和老百姓說覺悟是無用的。王翠芳帶著很多婦女前來申請(qǐng)，她們也想加入東北的戰(zhàn)斗。上級(jí)同意后，這群巾幗女就上了前往東北的船，帆船躲過了風(fēng)浪，卻沒躲過國民黨的轟炸和屠殺。不一會(huì)兒，帆船被炸毀，眾人掉進(jìn)海中，國民黨軍又用機(jī)槍掃射，無數(shù)的尸體漂浮在海上，最終只有王翠云和另一個(gè)婦女活了下來。

重慶民眾反對(duì)內(nèi)戰(zhàn)的呼聲越來越高，蔣介石一行人全然當(dāng)做聽不見。馬歇爾到任后，毛澤東認(rèn)為國民黨會(huì)大肆增兵。在1946年2月上旬，東北國民黨軍集中四個(gè)美械裝備師分三路沿北寧鐵路溝幫子至新民段，向兩側(cè)地區(qū)發(fā)動(dòng)進(jìn)攻，企圖驅(qū)逐東北民主聯(lián)軍部隊(duì)，林彪和彭真等人決定集中兵力尋機(jī)殲滅北路國民黨軍一部，林彪下令，秀水河子一戰(zhàn)限時(shí)4小時(shí)內(nèi)結(jié)束戰(zhàn)斗，總攻時(shí)間提前到今晚二十二時(shí)。

全營沖鋒號(hào)響起，士兵們奮勇往前沖，死傷無數(shù)，但戰(zhàn)果赫赫。武雄關(guān)摸到前面看到有一條干了的小河溝，他帶著八連的同志冒著生命危險(xiǎn)偷偷從小河溝進(jìn)入，但那兒有敵人，死傷了不少的同志，好在最終贏得了秀水河子的勝利。蔣介石得知秀水河子的戰(zhàn)況，不以為意，他認(rèn)為那不過是共軍的宣傳。劉少奇眾人說起這次戰(zhàn)役，秀水河子是他們?cè)跂|北消滅的第一個(gè)整建制的團(tuán)，是一場干凈利落的殲滅戰(zhàn)，意義重大。

周恩來想和蔣介石見面，但蔣介石總是以各種理由推脫。毛澤東明白，東北秀水河子的一戰(zhàn)，將會(huì)引來國民黨更加瘋狂的反撲，而軍事戰(zhàn)役上的弱勢，可以用政治戰(zhàn)線的博弈來彌補(bǔ)。重慶，周恩來將國民黨各地上下官員腐敗的材料和證據(jù)交給張治中，望他能斟酌再三。張治中于是向蔣介石匯報(bào)此事，然而蔣介石卻并不在意，反而讓陳訓(xùn)恩拿出國民黨方所謂的證據(jù)。