聽說郭景云的墓碑是共產黨給立的，傅作義很意外，如果之后有機會出北平，他想去看一眼郭景云。另外，傅作義叮囑王克俊不要將郭景云的死訊告訴陳長捷，以免影響他。張家口國民黨的守軍向北突圍，解放軍發覺他們撤離，便迅速作出反應。得知張家口守軍要逃，毛澤東下令要迅速拿下張家口，不要給他們喘息的機會。1948年12月24日，中國人民解放軍順利解放張家口，張家口守軍突圍失敗，五萬人被殲滅，至此，除了天津的陳長捷部之外，傅作義的嫡系部隊已經被殲滅得所剩無幾。

蔣緯國親自拜訪傅作義，告誡他不要聽信共產黨的話，并再次提議他帶著全軍向南撤退，保留實力，助蔣介石東山再起，然而傅作義不為所動。蔣緯國再次表示蔣介石不會計較他之前的所作所為，可傅作義還是避重就輕，輕輕帶過這個話題。傅冬菊偷偷與張婉心見面，傳達蔣緯國來找傅作義的目的，并表示傅作義對于共產黨提出的和談實在有些為難。美國西太平洋艦隊司令白爾吉與傅作義見面，美國有意幫他，并且扶持他成為統帥，不料這話惹怒了傅作義，傅作義罵他們美國人手長，管得太寬。

白爾吉走后，傅作義當晚給毛澤東回復電報，此刻他也終于想明白，美國恨不得中國內亂，而蔣介石也是有兩手準備，他最終決定致力于推進與共產黨的合作，傅冬菊非常高興，這意味著父親在主動結束舊的生命，開始新的生命。中央軍委出具一份戰犯名單，周恩來說現在他們正在和傅作義和談，是否考慮將他的名字從戰犯名單上移除。但毛澤東沒有同意，傅作義發現共產黨將自己列入了戰犯名單中，他十分惱怒，直罵欺人太甚。元旦前夕，蔣介石召開會議，他寫了一份文告，打算明天元旦發表。

他在文告中表示自己可以下野，但這不是真的，他只是想通過這個方法試探眾人對于他下野的想法，宋子文和李宗仁都贊成蔣介石隱退。蔣介石很是惱怒，宴席不歡而散，下野的事他也只字不再提。傅作義覺得自己可能要把軍隊交給李文，然后去南京向蔣介石請罪。劉厚同勸告傅作義和平解決天津問題，天津不是他與共產黨的賭注，然而在這一點上，傅作義十分執拗，他認為天津是他僅剩下的最后一張王牌，他絕對不能放棄。劉厚同告訴他一個事實，天津是遲早守不住的，他不應該再將陳長捷至于危險境地。

張婉心則告訴傅冬菊關于戰犯名單的真實用意，這樣是為了減少蔣介石和他的嫡系部隊對傅作義的戒備之心，防止他們對傅作義下手。華東野戰軍司令部下達了全殲杜聿明集團的命令，戰場上槍聲不絕于耳，陳潔在戰場上不停搶救傷員，敵機飛到上空，對他們一頓掃射，陳潔倒在了血泊當中。