李化成、陳天佑、呂臻、唐運龍四人開會，李化成分析當下部隊面臨的各種困境，包括士氣低落、物資緊缺、與上級失聯(lián)等。唐運龍態(tài)度消極，提議占山為王、自保求生，呂臻強烈反對，二人發(fā)生爭執(zhí)。正當幾人談話陷入停滯時，外面的戰(zhàn)士高呼著“三連回來了！”，幾人忙出來，看到三連雷公山帶領(lǐng)著14名紅軍戰(zhàn)士歸來，李化成走上前，緊緊的和雷公山抱在了一起。

錦妹和鄉(xiāng)親們送別呂小革，呂小革湊在錦妹耳旁輕聲說：“等我”，這才離去。可走到拐角處，他又回了頭，錦妹和他對望，滿眼是淚。呂小革向錦妹敬了一禮，才跑開。當晚陳天佑與唐運龍深入交談，唐運龍抱怨大家都不理解自己，陳天佑勸其改變兵痞習氣。唐運龍不由失笑，連聲應(yīng)著行，感慨陳天佑說話越來越像他妹妹。

呂小革來到山間，高喊“獨立營我回來了”，卻陷入敵軍包圍圈，被圍追堵截，呂小革跳入湖中，才險險逃命。李化成、呂臻單獨談話，作為部隊的政治主官，二人相互鼓勵，堅定信念，并總結(jié)出毛主席的游擊戰(zhàn)術(shù)才是正確的出路。李化成表示，雷公山回來讓他看到了希望，只要他們紅旗不倒，他們這些星星之火就可以燎原。而呂臻則在陳天佑身上看到了希望。陳天佑分析眼前的局勢，覺得他們?nèi)鄙俚木褪窍Ｍ灰吹较Ｍ蠹覕Q成一股繩，就一定能夠克服困難。

林木根和孫大成這隊往前行進時，發(fā)現(xiàn)前面的路被國民黨軍封了。這隊人便另辟蹊徑，做了長長的繩索，順著懸崖往下爬。而國民黨則對他們展開了地毯式的搜索。國民黨軍衛(wèi)司令召集各師長開會，衛(wèi)總司令接到匯報，在何明仁的轄區(qū)，一個三十人的小股紅軍隊伍失去蹤跡。衛(wèi)司令還很憂心，中共領(lǐng)導(dǎo)層已從湘西突圍，蔣委員長的安內(nèi)大計還未大功告成，他們要趁著小股紅軍驚魂未定，展開更大規(guī)模的“清剿”戰(zhàn)役，目標是分散在各個丘陵山區(qū)的小股紅軍游擊隊，三個月內(nèi)必須徹底消滅本區(qū)域內(nèi)的紅軍游擊隊。

叛徒諸三木召集巖永兩地所有能召集到的共產(chǎn)黨地下組織領(lǐng)導(dǎo)人開會，大家詢問他開會議題。諸三木冒著冷汗，告訴大家議題只有一個，讓他們在生死之間做一個抉擇。此時，黑黝黝的槍口從四面八方伸出來，對準了這些地下領(lǐng)導(dǎo)人，不等他們反抗，已致使地下黨組織領(lǐng)導(dǎo)人三人犧牲，四人投降。衛(wèi)司令大大夸贊了何明仁的成果，而何明仁已打算任命諸三木為縣保安團團長。由熟悉游擊戰(zhàn)的諸三木帶領(lǐng)，他們的成算會大上很多。

1935年4月初，國民黨第二綏靖區(qū)8個正規(guī)師、5個縣的保安團，及眾多反動民團組織共計12萬人，開始了對閩西南地區(qū)的第一次“清剿”行動。何明仁接到匯報，大池以西發(fā)現(xiàn)那股逃竄出去的紅軍隊伍，立即聽從了諸三木的建議，加派了一個營增援。林木根孫大成的隊伍遭到了猛烈的襲擊，危急關(guān)頭，蘇喬民帶領(lǐng)的紅八團，前后夾擊，救下了大家。

而在國民黨，諸三木建議向大池再增兵兩個團。他剛才算了算，會有一只紅八團在大池經(jīng)過，何明仁立即意識到這是一個重要情報，立即增派兩個團。可是諸三木又表示，追著紅軍打永遠都追不上，紅軍三小時就能跑上六十里。甚至，再派八個師都捉不到紅軍。何明仁不耐煩諸三木賣關(guān)子，諸三木一邊擦著汗一邊深思，之后向何明仁指出，共產(chǎn)黨的發(fā)展壯大與群眾的支持密不可分，要想消滅共產(chǎn)黨，就要釜底抽薪，應(yīng)該切斷共產(chǎn)黨與群眾之間的聯(lián)系，將共產(chǎn)黨的據(jù)點村全部清除。何明仁連呼妙，并向諸三木許諾勛章。