諸三木帶兵趕到岐嶺封鎖線，發(fā)現(xiàn)駐守在岐嶺封鎖線的國(guó)民黨軍不但不去追繳紅軍游擊隊(duì)，已經(jīng)準(zhǔn)備奉命撤離。頓時(shí)氣急敗壞，意圖崩了那國(guó)民黨軍長(zhǎng)官，可是長(zhǎng)官拿出了上級(jí)的撤退命令，諸三木只得放棄。牛三跟丁滿不打不相識(shí)，表示從今天開(kāi)始拿他當(dāng)親兄弟，還把一直藏在身上的那塊撿來(lái)的懷表送給了丁滿，丁滿高興的收下，認(rèn)了牛三這個(gè)兄弟。

何明仁設(shè)宴邀請(qǐng)諸三木，諸三木告知這次“圍剿”失敗的紅軍部隊(duì)，正是之前四都戰(zhàn)役漏網(wǎng)的閩西獨(dú)立營(yíng)。何明仁對(duì)于紅軍面對(duì)“圍剿”仍能以弱勝?gòu)?qiáng)、發(fā)展壯大一直有疑問(wèn)，諸三木便為何明仁分析其中的原因：首先，共產(chǎn)黨內(nèi)的傻子太多，共產(chǎn)黨人的信仰使他們不怕流血犧牲；其次，紅四軍第九次代表大會(huì)決議所確定的紅軍是執(zhí)行革命的政治任務(wù)的武裝集團(tuán)，以及軍隊(duì)絕對(duì)服從黨的領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)紅軍隊(duì)伍的改造起到了決定性的作用。

討論后，何明仁打算向衛(wèi)司令匯報(bào)。諸三木請(qǐng)求何明仁派警衛(wèi)保護(hù)妻子，何明仁一口答應(yīng)。二人沒(méi)注意到門外擇菜的莊善仁偷聽(tīng)了二人的對(duì)話。

蘇喬民來(lái)了獨(dú)立營(yíng)，獨(dú)立營(yíng)的指戰(zhàn)員們見(jiàn)到蘇喬民都很激動(dòng)。蘇喬民看著戰(zhàn)士們，夸贊大家好樣的。李化成匯報(bào)獨(dú)立營(yíng)作戰(zhàn)情況，新老戰(zhàn)士共有168名，其中71名是新加入的群眾。這也是他們?cè)酱蛉嗽蕉嗟脑颉ＬK喬民夸贊大家貼近人民群眾的行為，宣布國(guó)民黨為期三個(gè)月的“清剿”計(jì)劃破產(chǎn)，大家都?xì)g呼起來(lái)。李化成哭得涕淚交加的。

呂臻想代表獨(dú)立營(yíng)向上級(jí)提出申請(qǐng)，撤銷李化成的處分。蘇喬民表示，根據(jù)黨章，必須由李化成自己提出申請(qǐng)。蘇喬民也是很關(guān)心愛(ài)護(hù)李化成的，他打算找李化成聊聊。在二人聊之前，呂臻先來(lái)和李化成聊，李化成對(duì)這個(gè)處分并不很在意，他更在意呂臻，問(wèn)她是自己要來(lái)的，還是蘇喬民讓她來(lái)的。呂臻問(wèn)如果是她自己來(lái)的呢？李化成表示那他就去。二人越靠越近，呂臻忙又?jǐn)[出正經(jīng)樣子。快速走了。但這短暫的真情交流讓二人都感到溫暖甜蜜。

李化成當(dāng)著全營(yíng)指戰(zhàn)員向上級(jí)作深刻檢討，獨(dú)立營(yíng)黨員全票通過(guò)關(guān)于撤銷李化成嚴(yán)重警告處分的決定。蘇喬民、老羅、老宋與獨(dú)立營(yíng)干部開(kāi)會(huì)，提出要做好長(zhǎng)期艱苦奮斗的思想準(zhǔn)備，并告知諸三木叛變一事，李化成提出，國(guó)民黨的戰(zhàn)術(shù)有變化，他們的游擊規(guī)律完全被人摸清了一樣。蘇喬民告訴他叛徒就是諸三木，諸三木的確是一大禍害。他傳達(dá)了軍政委員會(huì)下令各黨組織、游擊隊(duì)一有機(jī)會(huì)就要堅(jiān)決處決叛徒的命令，并再次強(qiáng)調(diào)軍中思想政治工作的重要性，提出古田會(huì)議決議精神將會(huì)管全軍、管永遠(yuǎn)。

國(guó)民黨召開(kāi)軍事會(huì)議，議題就是中共發(fā)表了為抗日救國(guó)告全體同胞書(shū)，這觸到了蔣委員長(zhǎng)的痛點(diǎn)。如今，蔣委員長(zhǎng)主要的憂慮有兩點(diǎn)：一，紅一方面軍沒(méi)被圍剿，一旦撤退就會(huì)引起反彈；二，南方閩粵贛地區(qū)成為中共游擊隊(duì)主戰(zhàn)區(qū)態(tài)勢(shì)已經(jīng)形成。何明仁當(dāng)場(chǎng)表態(tài)，衛(wèi)司令打斷了他，讓他別把話說(shuō)得太滿，到時(shí)候自取其辱，要把事做得狠一點(diǎn)。