1752年的蘇格蘭，一隊皇家騎兵沖進杰米的城堡，將伊恩強行拖出了家門。為首的是皇家第十騎兵隊隊長塞穆爾·路易斯，到此來的目的是要抓捕“暗棕帽”。他有理由相信整日帶著棕色帽子出沒的人，就是被通緝的“紅杰米”詹姆斯·弗雷澤。這已經不是官兵第一次搜查城堡并口出威嚇之辭，珍妮挺著大肚子毫無懼怕之色，直言可進城堡搜查，反正沒有什么可隱瞞的。見威嚇不起作用，路易斯隊長轉而以懸賞重金相誘，可得到的還是同樣的答案。一怒之不，路易斯隊長將伊恩帶走，交法院判決。這種情況每次都會發生，每次都是無罪釋放，珍妮祈禱著丈夫這次也能有驚無險的渡過一劫。相對于官兵的騷擾，更讓珍妮厭惡的是一些低地家族的人投靠英格蘭為虎作倀，讓曾為詹姆斯二世黨流血犧牲的同族蒙羞。

路易斯隊長口中的“暗棕帽”正是杰米。自從克萊爾離開，克羅登之役慘敗后，他僥幸活了下來，卻失去了信仰。為了不連累珍妮和伊恩，他躲藏在樹林的山洞里，偶爾才回城堡送來打到的獵物。不與外人接觸，幾乎連話都不想說。在克羅登之役開戰前就被送回拉里布洛克的費格斯仍充滿了斗志，無時無刻不在為下一場起義做準備。杰米曾是他心目中的英雄，如今卻成了逃避現實的懦夫。

現在伊恩被抓走，珍妮又有早產的跡象，還正值收租的季節，家里不能沒有男人主持。杰米回到城堡，打算幫助整理一下賬簿，等伊恩回來后就能馬上開始收租。但他萬萬沒想到，費格斯會在此時惹來大禍。

一只烏鴉在城堡上落腳，按蘇格蘭的風俗這就預示著不幸將要發生。正在和另兩個孩子一起勞作的費格斯可不想珍妮和即將出生的孩子有事，他拿出伊恩藏在鴿棚里的手槍，按照穆塔夫所講的方法塞火藥裝彈，然后一槍打了出去。烏鴉應聲落地，在屋里翻閱賬簿的杰米快步沖了出來，一把奪下他手中的槍。可為時已晚，槍聲引起在附近搜尋“暗棕帽”的英格蘭士兵的警惕。

也許是費格斯的行為起了效果，嬰兒平安出世，以父親的名字取名伊恩。杰米抱著剛出生的孩子，臉上露出難得的喜悅。這時樓下傳來嘈雜聲，一隊英格蘭士兵沖了進來。杰米急忙躲進偏房，隔著房門聽到英軍路易斯隊長正在審問躺在床上的珍妮，搜查被隱匿的槍支。

英軍士兵對房間進行了搜查，并沒有找到武器。隊長看到地上擺放著水盆、毛巾等生產應用之物，發現出生的嬰兒并不在母親的懷里。珍妮謊稱嬰兒夭折，但隊長不見尸體絕不罷休。危急之時，管家瑪麗端著手槍進到屋里，聲稱手槍是亡夫的遺物，剛才為了射死一只烏鴉才開了槍。路易斯隊長的確聽說過蘇格蘭有此迷信說法，而且手槍已經找到，沒必要再繼續搜查下去，便帶人撤離。可杰米知道，只要自己還活著，這個家里就不會有平靜。

過了幾天，伊恩被送了回來。兩名蘇格蘭英軍士兵偷偷埋伏下來，等著有人去通知杰米。費格斯鉆進了樹林，知道身后跟著兩名英軍士兵。他在樹林里兜著圈子，嘲笑著那兩個背叛了民族，遭人唾棄的蘇格蘭人。兩名士兵惱羞成怒，緊追在費格斯身后，恨不得把他撕成碎片。聽到聲音的杰米一直在旁邊的山坡觀察情況，突然又沖過來兩名騎兵，把費格斯圍住。眼看著費格斯的左手被砍下，英軍士兵離開，杰米才沖了過來緊急包扎傷口止血。

杰米從克萊爾那學到的止血方法救了費格斯一命，但這并不能抹去杰米內心的愧疚。重傷的費格斯也讓他意識到，這個世界上，還有他值得為之戰斗的人。戰斗的方式不再是刀來劍往，而是投案自首。杰米希望珍妮向英軍舉報他的下落，這樣即能擺脫士兵的騷擾，還能得到豐厚的獎金。反正對杰米來說，現在的生活和呆在監獄，沒什么分別。

杰米刮掉臉上的胡須，精神奕奕的回到自己的城堡前。他張開雙臂，高興的奔向妹妹珍妮，迎接他的則是英軍士兵黑洞洞的槍口。一切就如事先安排的一樣，吉米假裝憤怒的望向珍妮，路易斯隊長得意的從屋內出來，宣布以叛國罪逮捕“紅杰米”詹姆斯·弗雷澤。珍妮接過沉甸甸的錢袋，把頭扭向一旁。她實在不忍心看到杰米掙扎著被推進囚車，但這一切都是為了家族的安危。這個世界已沒有詹姆斯二世黨，也不再需要紅杰米。

1949年的波士頓，布麗安娜已經半歲了。弗蘭克把她當成自己的孩子，為她自己翻第一次身，說出第一個詞，邁出第一步而開心喜悅。但不知為什么，再看到身邊的克萊爾，那股興奮勁就悄然消失。克萊爾努力嘗試著忘掉杰米，和弗蘭克重新開始。可是每次享受激情時，她都不敢睜眼，害怕面前的人是“黑杰克”。這也讓弗蘭克認為克萊爾仍在想念著另一個人，克萊爾卻無從解釋。

克萊爾依舊扮演著好妻子好母親的角色，但她能感覺到自己并不完整，還有一部分掩埋在兩百年之前。在那場偉大的事業里，她幫助很多蘇格蘭人從傷病中走了出來。她也知道還需要做得更多，應當從護士向醫生轉變。在當下女性不被重視的世界里，克萊爾毅然選擇了哈佛學院的醫學專業，在教授和同學歧視的眼光中，孜孜不倦的學習。與她受到同等待遇的還有黑人學員喬·阿伯納西。兩人相互鼓勵，攜手挑戰世俗的不公。