余獨(dú)醒沒有讓趙天良跟著自己去南京，南京并不是什么好地方，他可以跟著唐賢平。余獨(dú)醒讓唐賢平在上海好好干，局長(zhǎng)站長(zhǎng)兩手抓用不了三年就能調(diào)到南京總部，他囑咐唐賢平仕途要想好光在地方是不夠的，還要到中央才行。裴如海一派還是很猖獗，唐賢平肩上的擔(dān)子還很重，唐賢平并不認(rèn)為殺害唐賢平的人是共產(chǎn)黨，究竟是誰他會(huì)查清楚的。馬天目完成鋤奸行動(dòng)為陳烈報(bào)仇，吳崇信夸他完成的好，馬天目在現(xiàn)場(chǎng)究竟是怎么做到的。馬天目回答，本來他也沒什么機(jī)會(huì)，后來打著打著就看到了希望，吳崇信聽完有些擔(dān)憂，他的計(jì)劃一不小心可能會(huì)把自己也搭進(jìn)去。馬天目困了，在吳崇信這里躺下休息了一會(huì)兒，只有這里他心里才踏實(shí)。

唐賢平再次回到事發(fā)地點(diǎn)調(diào)查裴如海之死的真相，裴如海的車為什么會(huì)沖下去很是奇怪。唐賢平發(fā)現(xiàn)了其中的異樣，剎車片的顏色不對(duì)，他讓人用火燒了一個(gè)小時(shí)。余獨(dú)醒到南京后一口咬定那些槍手是共產(chǎn)黨，但侯子川和唐賢平都不相信，顯然是余獨(dú)醒在演戲。侯子川讓唐賢平不要繼續(xù)查了，他們只能忍辱負(fù)重，可唐賢平偏偏要對(duì)裴如海的死刨根問底，他已經(jīng)發(fā)現(xiàn)車的制動(dòng)系統(tǒng)被動(dòng)了手，是有人故意破壞。馬天目來找陳亨禮說有情報(bào)，裴如海死了。范義亭得知這個(gè)消息覺得并不是偶然，裴如海是在給鹿有祥償命，諷刺國(guó)民黨內(nèi)部為了利益不要臉。范義亭認(rèn)為時(shí)局?jǐn)模瑖?guó)事不堪問。

九一八事變后日本侵略更加肆無忌憚。1936年，全國(guó)抗日熱情高漲，上海愛國(guó)人士成立了全國(guó)各界救國(guó)聯(lián)合會(huì)，同意停止內(nèi)戰(zhàn)一致對(duì)外的主張，晨光同志接受委派要來上海，救國(guó)會(huì)的負(fù)責(zé)人是關(guān)雪庵，吳崇信的責(zé)任是接應(yīng)晨光與關(guān)雪庵會(huì)面。巧的是江韻清一畢業(yè)考上了共產(chǎn)主義大學(xué)，更是會(huì)留任關(guān)雪庵辦公室秘書，江汰清心里十分的高興。蔣介石認(rèn)為救國(guó)會(huì)是反動(dòng)的共黨，侯子川讓復(fù)興社對(duì)救國(guó)會(huì)警告抓捕，該殺的也要?dú)ⅰＬ瀑t平認(rèn)為救國(guó)會(huì)至少還是愛國(guó)的，這個(gè)時(shí)候針對(duì)救國(guó)會(huì)會(huì)失了民心，侯子川卻稱他們是成事不足，敗事有余的家伙，是該收拾了。關(guān)雪庵準(zhǔn)備好了救國(guó)會(huì)宣言，讓江韻清送往報(bào)社刊登，共產(chǎn)黨代表是晨光。復(fù)興社接到了刺殺晨光調(diào)查《懺悔錄》的任務(wù)，唐賢平把《懺悔錄》這件事情交給了馬天目，他在巡捕房當(dāng)包打聽是最合適的人，馬天目表示一定會(huì)完成任務(wù)。侯子川見狀認(rèn)為唐賢平已經(jīng)不再馬天目了，但唐賢平只是怕打草驚蛇而已，他對(duì)馬天目的調(diào)查沒有停止。

馬天目和吳崇信說了《懺悔錄》的事情，吳崇信認(rèn)為最重要的不是文字而是圖片，我們有很多同志被巡捕房拍了照片，《懺悔錄》非同小事，拿到《懺悔錄》就能保護(hù)我們的同志，吳崇信讓馬天目借此機(jī)會(huì)順?biāo)浦郯褢曰阡浤玫绞帧浅缧胚€告訴馬天目他來上海第一天救的同志就是晨光，讓馬天目馬上搞清楚復(fù)興社要干什么。吳崇信身體狀況不太好，他讓馬天目幫自己抓幾服藥回來。唐賢平生日快到了，不過他不習(xí)慣過生日，侯子川覺得他身邊應(yīng)該有個(gè)女人了，范雅蘿對(duì)他心有所屬可他卻鐵石心腸，何況如果唐賢平成為范義亭的女婿對(duì)復(fù)興社也會(huì)更好。唐賢平卻說范雅蘿不符合自己的擇偶標(biāo)準(zhǔn)，他更不想通過討好女人領(lǐng)導(dǎo)巡捕房。但侯子川不死心，他要唐賢平跟范雅蘿一起約會(huì)，下周就是她的畢業(yè)典禮，唐賢平應(yīng)該表示表示。

江韻清和范雅蘿從貞德女中畢業(yè)了，江汰清為江韻清驕傲，范義亭把《華商早報(bào)》送給了范雅蘿。唐賢平木愣愣地出現(xiàn)帶著一束花恭喜范雅蘿，范雅蘿心里還有些氣，不過還是接受了唐賢平的道歉，馬天目也來了，來恭喜范雅蘿畢業(yè)。范雅蘿故意在唐賢平面前挑釁，唐賢平低頭不說話。范雅蘿畢業(yè)當(dāng)社長(zhǎng)了，明天要請(qǐng)大家一起吃飯，唐賢平主動(dòng)做東，明天是他的生日。唐賢平從來不過生日，因?yàn)樗X得自己是個(gè)不祥之人，跟他一起過生日的人都沒了。當(dāng)年北伐軍到了上海正好趕上唐賢平的生日，十幾個(gè)兄弟一起在陣前幫他過了個(gè)生日，可最后卻只有唐賢平和馬天目活了下來。當(dāng)時(shí)馬天目一只手受傷了，醫(yī)生讓他做康復(fù)訓(xùn)練每天要轉(zhuǎn)硬幣十幾次。唐賢平嘆了口氣，突然想到了裴如海車被動(dòng)手腳的事情。范雅蘿覺得生日必須要過，江韻清和馬天目附和，唐賢平也答應(yīng)了。

江汰清偷偷告訴江韻清，組織上批準(zhǔn)了她的入黨申請(qǐng)，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)也要見她。江韻清激動(dòng)不已，卻沒想到上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)就是吳崇信。