Danny英勇地救了所有人，但是自己卻不幸喪命。埋葬了Danny后，所有人的情緒都低落到極點。Miles決定和Nora去招募和他有交情的前民團成員Jim Hudson（Malik Yoba 飾）——此人擁有可怕的戰斗力，他的加盟勢必增強抵抗組織的實力。與此同時，Rachel一邊尋找能量源，一邊嘗試和Charlie重續母女情。另一方面，Rachel竭力躲避冷血無情的Randall Flynn（她以前的老板，Monroe的盟友）。