馬場里，喂馬師父詢問司馬懿為何會落魄至此，趣心乍起的司馬懿開始模仿起曹操的言行舉止，眾人正鬧騰間，豈知曹操早已在場外目睹了全過程，頓時樂得朗聲大笑不已。

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丞相府，后院。甄宓拜訪未來的婆婆卞皇后，同為女人，卞皇后悉心開導起甄宓，并告訴了甄宓自己與曹操已將其許配給曹丕為妻。甄宓心中已有曹植，自是頗為不愿，可是，為了曹植的仕途命運，明達事理的甄宓只得黯然就范。

深夜，洞房。新人曹丕與甄宓兩人繡服紅衣，結(jié)成連理，花燭影綽下，兩人互相都覺得委屈了對方。曹丕許諾今生今世會對甄宓好，會善待她。兩人牽紅絲而共飲酒，滿目含惆。

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曹丕新婚大喜之夜，卻沒有同甄宓圓房，他來到馬場尋找司馬懿，向他訴苦不迭。曹丕直言，父親許給自己和弟弟子建的婚事并不般配，他為此落寞沮喪不已。司馬懿實在不忍看曹丕如此頹唐的樣子，遂開始細細為他分析起個中利害得失。司馬懿針砭時弊，一語中的，使得曹丕愈發(fā)地器重他，以至于再次請求他入帷為幕僚。兩人正談話間，郭照來為司馬懿送晚餐，看見神色頹然的曹丕，兩人心情于是俱不甚佳。曹丕走后，郭照悵然若失，淚水涔涔。

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翌日，司馬懿勞碌一天后歸府休息。賢惠體貼的張春華為司馬懿更衣洗浴，舒緩其一日的體膚之勞。司馬懿深喑得妻如此，夫復何求。

丞相府，幼子曹沖夭折早亡，曹操跪地哀嚎慟哭，不能自拔。疑心病重的曹操指著曹丕的鼻子痛斥“沖兒早夭，孤之不幸，汝之大幸。”并決然將曹丕趕了出去。

深夜，楊府。楊修宴請丁儀（欒浚威 飾），并極盡言語挑撥其與曹丕關(guān)系，趁機拉攏他加入曹植幕府成為謀士。

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徐庶找到曹操，請求南歸離魏。所謂胡馬依北風，越鳥巢南枝，在學生曹沖早夭后，哀慟心切的徐庶終究還是想回到荊州，并表示此去必不在入仕，日后自會在田垅間恭候曹操收復荊州。對于徐庶的請求，曹操允諾。

曹操在徐庶離開后，招來曹丕與楊修商議。曹操終究還是不打算放過徐庶，命執(zhí)掌校事府的曹丕派殺手除掉他。愛才心切的曹丕提前把消息走漏給了徐庶，讓徐庶即刻逃命。徐庶感恩于曹丕大德，向他舉薦英才司馬懿。

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一計不成的曹操派遣汲布追趕逃命的徐庶，在許都大道半途，汲布快馬截住了徐庶。在徐庶的人格魅力和徐母的苦苦哀求下，汲布頂著殺頭危險放走了徐庶。

丞相府，曹操佯裝勃然大怒。消息走漏，汲布脫逃，曹操逼迫曹丕立下軍令狀，三日之內(nèi)拿下汲布，否則軍法從事。事實上，心胸寬廣的曹操是有意讓汲布放走徐庶的，但是為了對外嚴明法紀，只能做樣子。

五官中郎將府，曹丕的幕僚們真苦惱地商議著對策。三日的期限實在太短，曹丕焦頭爛額，無奈之下只得去馬場向司馬懿求助。曹丕懷疑汲布就藏在張春華處，三日未歸家的司馬懿聞此，火急火燎地趕往家中查看。

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司馬府，汲布果真被張春華庇佑，藏身于馬棚。司馬懿表示，曹操其實醉翁之意不在酒，他是想借此懲戒曹丕。就算汲布不自首，曹操也不會真拿他的母親怎么樣。于是，司馬懿建議汲布還是暫且先在家住下。