日軍占領東北以后，就大舉入侵華北，所到之處肆意踐踏，燒殺搶掠，百姓民不聊生。高謙益急匆匆來向夏元報告，守元藥莊在東北和華北各地的分號被搶掠一空，就連祁州老店也被封了，夏元，許宏年和梅三度急得一籌莫展。

國民政府委員馬俊才奉命來找褚韶華合作辦藥廠，建廠所需資金和原材料都由國民政府承擔，褚韶華只要帶著萬靈丹的配方入股，只給她一成股份，程輝強烈抗議，按照國際慣例，褚韶華技術入股至少要占一半股份，另外褚韶華藥廠現在擁有的先進萃取技術和生產管理模式還要占比兩成。

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馬俊才拒不接受程輝的條件，還打著抗日的旗號給褚韶華施壓，褚韶華堅持要六成股份，而且萬靈丹的配方絕不共享，這是褚家祖先留下的，馬俊才就是不松口。褚韶華權衡再三，決定把配方叫出來，可是合作建廠生產的萬靈丹全部用于對日作戰，不能用在打內戰上，馬俊才自然求之不得，答應盡快簽約。

夏元找小村森一求助，小村森一答應找陸軍司令疏通關系，把他家在東北和華北的藥鋪全部歸還，條件是小村森一要占三成股份，還要萬靈丹的配方，夏元做不了主，想回去商量一下再說。

梅三度和高謙益都不同意讓小村森一入股，他們不想做漢奸，許宏年覺得這是保住藥鋪唯一的辦法，夏元陷入兩難，他獨自來到橘井堂，新入職的員工于信正在店里值班，夏元得知他是于中和的兒子，于中和跟著夏元從祁州來上海開創藥鋪，他的父親曾經在守元藥莊做事，于信正還想讓自己的兒子也來藥鋪做事，他們三代人都對夏元忠心耿耿。夏元羞愧難當，坐在地上嚎啕大哭。

程輝來找聞知秋請教合作辦廠的事，聞知秋給他出謀劃策，還搜集了馬俊才得資料給他。馬俊才很快拿來合同，褚韶華從頭至尾看了一遍，她發現簽約方不是國民政府，而是一個名叫大中華制藥廠的私人企業，馬俊才解釋大中華制藥廠受國民政府委托，褚韶華堅持要把萬靈丹不能用于打內戰的條款寫進合同，馬俊才借口這是保密的，只是口頭協議，褚韶華就是不讓步。

馬俊才把程輝等人支出去，他單獨和褚韶華談判，還對褚韶華威脅恐嚇一番，褚韶華當場把合同撕得粉碎，馬俊才氣得摔門而走。褚韶華來到聞知秋經常去的大排檔吃餛飩，聞知秋正好也在，兩個人相對無言，吃完餛飩就各自離開。

康二妞在咖啡館談生意，夏夫人帶人來找她理論，當場給康二妞兩萬塊大洋，逼她離開夏元，康二妞當場給夏夫人二十萬大洋，讓她離開夏元，夏夫人一聲令下，仆人對康二妞拳打腳踢。

康二妞被打傷，她直接去找夏元哭訴，讓夏元陪她去醫院，夏元借口有事拒絕，康二妞氣得大發雷霆，夏元扔下一張銀票就走了，康二妞走投無路，只好去找褚韶華訴苦，褚韶華勸她離開夏元，康二妞本想跟著夏元學習做生意，然后靠他掙一大筆錢，可夏元根本不拿她當回事，褚韶華請康二妞幫她做事，康二妞感動地熱淚盈眶。

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夏元考慮再三決定和小村森一合作，可小村森一要萬靈丹的配方，夏元就偽造了一份出賣萬靈丹的契約，讓高謙益在契約上簽字，高謙益堅決不干，許宏年給他講明利害關系，高謙益只好做出讓步，夏元派高謙益收回東北和華北的藥鋪。馬俊才派人給褚韶華送來恐嚇信和一顆子彈，褚韶華毫不畏懼。

夏元帶著許宏年，梅三度和高謙益來找褚韶華要萬靈丹的配方，一口咬定褚母和周燕把配方賣給他了，還拿出褚母，周燕，高謙益，夏元以及安克堂雷玉廷簽名的契約，褚韶華拒不認賬，懷疑契約是偽造的，夏元答應把配方分給褚韶華一半，褚韶華還是不松口，賭氣要和褚韶華打官司。褚韶華讓康二妞去找周燕，她回祁州找褚韶中了解當年的情況。褚韶華來找高謙益打聽母親是不是把配方賣給夏元，高謙益支支吾吾，讓褚韶華去找夏元。