英國大軍逼近蘇格蘭邊境，瑪麗立刻懇求亨利國王提供幫助，但亨利國王冷冷地拒絕了。葡萄牙王子Tomas（Manolo Cardona）向瑪麗提出一個條件：如果瑪麗肯放棄與弗朗西斯王子的婚約轉而嫁給他，他將確保葡萄牙出兵援助蘇格蘭對抗英國。與此同時，弗朗西斯對瑪麗的愛意日漸深厚，導致他的理智被情感所蒙蔽，將Bash逼入危險境地。