雖有庫珀的擔保，萊斯勒仍被停職。幸虧有克利羅夫醫生的證詞，才被免于起訴。現在萊斯勒就是專心呆在朱利安身邊，打探調查進度。朱利安對伊麗莎白抱著很大的懷疑，還提到了雷丁頓的清道夫。萊斯勒下意識的想到凱特，言語中不經意的使用了“她”。隨后朱利安又去了聯邦大樓問訊律師雷文，從雷文的言語里朱利安明顯感覺到萊斯勒早與雷文有過接觸。結合以上兩點，朱利安基本確定萊斯勒有所隱瞞。

而此刻，正忙于從歐洲返回美國的雷丁頓收到線人消息，“收債人”正欲找伊麗莎白的麻煩。收債人是收錢進行精確復仇的人，他的標準很簡單以眼還眼，以牙還牙。雷丁頓只知道十五年前有名參議員的女兒因吸食了混合毒品淹死在了海灘，收債人受雇用同樣的方法對毒販進行報復。只是參議員已于去年過世，行動小組只有從參議員女兒的死亡地點，長灘碼頭開始調查。

在長灘碼頭的沙灘下，調查人員挖出一個被密封的鐵桶，其中的干尸正是當年失蹤的毒販。因當地警力不足，解剖尸體需要兩周時間。雷丁頓就聯系了凱特，請她幫忙解剖。為了伊麗莎白的安全，凱特答應了下來。但她現在是聯調局的通緝人員，所以要求行動小組將尸體運送到指定地點，再由她派人來接手。庫珀口頭答應，卻仍派伊麗莎白和納瓦比跟蹤運尸車輛。哪知凱特已有防備，早將尸體調包，讓行動小組撲了個空。

雖然聯調局不講信用，凱特還是檢查了尸體，從手法上確認兇手，也就是收債人叫埃德加·格蘭特，一名在中學工作的清潔工。確認了收債人身份，庫珀決定伊麗莎白暫時休假，與艾格尼斯前往安全屋居住。只是他沒想到，伊麗莎白居然會在家里被埃德加綁架失蹤。納瓦比在埃德加家的地下室發現了人類肢體標本和一些物品，似乎是他每次作案的紀念品。在桌上還找到一疊郵件，顯示雇傭綁架伊麗莎白的人叫泰森·普頓爾。

泰森在2012年郵寄多封帶有炭疽病毒的郵件致人死亡。當時還是聯調局側寫員的伊麗莎白準確分析出泰森的相貌、性格、職業，幫助警方抓住兇手。泰森被判無期，卻因查出癌癥晚期在兩周前獲釋。納瓦比隨即前往泰森所在的療養院實施抓捕，但形如枯槁的泰森連站立都困難，也沒有錢雇人綁架伊麗莎白。

雷丁頓再次聯系凱特，說明伊麗莎白正處于險境。凱特義不容辭的擔起解救伊麗莎白的任務，她前往埃德加的工作地點，在其辦公室發現一把湖邊小屋的鑰匙，確信伊麗莎白就在那里。因庫珀曾欺騙過她一次，雷丁頓的雇傭軍也不可信任，凱特決定出動自己的人馬。當她帶著人手抵達湖邊小屋時，突然聽到屋內伊麗莎白發出的警告聲。這時四周高地上顯出狙擊手的身影，凱特意識到中計了。

原來整件事都是雷丁頓策劃的，他冒用泰森的名義綁架伊麗莎白，事后殺了埃德加滅口。雷丁頓不會傷害伊麗莎白，而是利用凱特對伊麗莎白的關心，引凱特自投羅網。小屋的門打開，雷丁頓和鄧比走了出來。伊麗莎白也從屋里沖出來，希望調解這個矛盾，從此以后大家和平相處。但凱特已沒有回頭路，與雷丁頓之間很難有和平可言。

這時傳來警笛聲，行動小組從中學監控中發現凱特的身影，納瓦比特意聯系萊斯勒增援，一路追蹤到湖邊小屋。此時的情況任何一方都不敢輕舉妄動，僵持在那里。就在三方對峙時，誰都沒發現尾隨萊斯勒而來的朱利安。朱利安從后備箱中取出步槍，遠遠瞄準雷丁頓摳動了扳機。子彈并未命中，卻足以讓各方陷入混戰。槍戰中，雷丁頓和凱特在各自人馬的掩護下撤離，伊麗莎白難得的一次調解機會徹底泡湯。

所幸在聯調局對槍戰現場進行勘察后，根據彈道確認第一發子彈并非來自于凱特一方。或許這一點，能讓和解殘留一線希望。