何團長從軍區(qū)參加完會議，在回程路上遇到五六個偽軍，偽軍頭目是一個四五十歲的老漢，老漢誠惶誠恐與何團長套近乎，稱自己平日沒有為害鄉(xiāng)里，希望何團長網開一面放過他。

何團長提醒老漢為日本人效力等同于犯罪，不由分說命令手下人押幾個偽軍回營地。

幾個偽軍的任務是送放電影的設備到日軍煤礦區(qū)，給在煤礦工作的日軍增添精神娛樂，提升日軍的斗志。

吳鴻運摸索了一陣放影設備，成功運行放影機，播放一卷德國人展示兵力的畫面，宋玉泉目瞪口呆注視畫面中德國人的強大軍備。

何團長產生一個大膽的想法，讓吳鴻運一行人扮成日軍士兵，將電影器材送到日軍煤礦區(qū)，與己方里應外合出奇不意偷襲日軍。

吳鴻運一行人穿上日軍軍裝，離開營地往日軍煤礦區(qū)行去，高海薇聽到消息追到營地外面，依依不舍送別吳鴻運。

橫山是煤礦區(qū)的領導，吳鴻運懂說日語，謊稱在日本的一所大學讀過書，橫山信以為真，允許吳鴻運放電影給士兵們看。

夜幕降臨，高海薇與林曦表演皮影戲給戰(zhàn)士們觀看，何團長坐在人群中，不時抬手查看手腕上的手表，等待執(zhí)行任務的時間到來。

吳鴻運給日軍士兵們放電影，德國軍隊在畫面中威風凜凜，日軍士兵受到感染，異口同聲高呼萬歲。

橫山在看電影的過程中與吳鴻運閑聊，盤問吳鴻運在日本早稻田大學所學專業(yè)，吳鴻運隨口說了一個藝術系，橫山立時產生警覺，早稻田大學沒有藝術系，由此說明吳鴻運在說謊。

一個漢奸當眾指認吳鴻運是八路軍，橫山立即掏出手槍對準了吳鴻運。宋玉泉幾人一見情況不妙，不約而同掏出武器與日軍對峙。

執(zhí)行任務時間到來，何團長帶領部隊前往日軍鐵路線，對日軍鐵路線以及其它占領區(qū)發(fā)動夜襲。

黑暗的夜色被爆炸的炮彈映照得如同白晝，日軍各處基地遭到重創(chuàng)，吳鴻運一行人趁機突圍。