全面抗戰開始后，中國首都南京已經受到空襲，隨時有被日軍攻占的危險，何處可以成為中央政府的新的所在地需要迅速抉擇。本集本片選取在1920年代就提出“對日持久作戰”的軍事學家蔣百里作為貫穿全集的線索人物，地方實力派人物四川省主席劉湘、蔣介石等作為輔助人物，介紹1937年中國抗戰所面臨的危局與首都西遷重慶的決策經緯，同時，本集還將闡述退往以重慶為中心的西部大后方是源于有遠見的戰略思考，這種思考構成抗日持久戰略的核心內容，也是決心抗戰到底的民族意志的具體體現。

同時，本集將梳理從西安事變開始的中國抗日民族統一戰線的發端和形成的過程，展現中國共產黨在這個過程中的重要作用。