訂婚典禮上，秦時關痛苦不堪，跑到監獄鞭打犯人借以發泄，高粱花聞訊怒上心頭，闖入中央飯店，對正在交換戒指的新人，舉起了手槍。高粱花欲開槍與梁一桐同歸于盡，幸被暗戀她的夏子江發現，脫離險境。周文錦費盡心機勸阻他們不要傷害梁一桐。

戴笠派秦時關“劫收”日偽房產、企業，秦時關表示為難。毛人鳳毛遂自薦，戴笠遂對秦時關逐漸疏遠，視毛人鳳為第一親信。

周恩來赴南京繼續進行國共談判，秦時關在梅園新村四周布滿了狼犬般的眼睛。

戴笠告知蔣介石即將對延安實施“悶雷行動”，蔣介石大為開心。梁一桐決意搞到戴笠身上的名單，借敘舊之名，與他喝了一夜的酒，戴笠爛醉如泥，梁一桐趁機偷拍了派遣特務名單。未曾想，戴笠已被驚醒。

次日，梁一桐聯系不上周文錦只得自行其事，他設法甩掉不離左右的陳松林，借日本人闖入梅園新村鬧事，送出“潛伏名單”，周恩來迅速通報給了延安