梁一桐接令策反“長慶號”巡洋艦，副艦長方魯配合他在各個部門安插地下黨員，眾人商議赴青島途中起義。見習艦長穆成舟請高粱花組織勞軍演出，高粱花不肯，周文錦認為這是心戰的好時機。家鄉小調激發了鄧葆祥和水兵的思鄉情，對打內戰更加抵觸。水兵張乙調戲女演員，為逃避嚴懲向穆成舟舉報陳九元等人謀反。

水蓮發揮了獨特的作用，拉著楊百川學打太極拳。在周文錦反復勸導下，楊百川決定棄暗投明，借巡視江防之機，完成了查清長江防線軍事部署的重托。

地下黨員胡昆招供了方魯，方魯被秦時關一路追殺壯烈犧牲，導致軍艦起義無人駕駛的危機。周文錦命令梁一桐清除已確定頂替鄧葆祥的穆成舟，梁一桐決定采取“借刀殺人”之計