戴笠因飛機失事死亡，梁一桐僥幸沒有暴露。蔣介石聞訊悲傷不已，親自為戴笠選墓址。新任局長毛人鳳表示不惜代價維持國都安定，在梅園新村四周設立了各種監視站，企圖阻擋中共代表團的活動。在周恩來的指揮下，中共代表團展開機智的斗爭，跟蹤的特務不斷露出馬腳。周恩來親自下廚做紅燒獅子頭款待民主人士，眾人被中共清貧的情操感動，反內戰呼聲日益高漲。

蔣介石調兵遣將強占長春，周恩來揭穿了其拖延時間打內戰的陰謀。毛人鳳擔心蔣介石陷入不利局面，遂派秦時關制造車禍。秦時關用重金收買一批土匪埋伏街頭，深夜以搶劫錢財的名義襲擊周恩來的轎車。司機中彈犧牲，身負重傷的副官與特務展開了生死追擊。關鍵時刻，梁一桐得到“鯰魚”的情報飛車救駕