馬皓天想殺了九九，與日本人同歸于盡，但最終舍不得孩子，被迫答應(yīng)松本要求，和馬天宇被困馬公館。

米戀將九九被盜的事告訴林定邦和花大寶。林定邦帶著黑虎山兄弟劫官車，喬裝混進(jìn)奉天城，計(jì)劃偷回九九。芳子以九九生病為由，得到松本允許，和靈玉帶著九九去醫(yī)院，實(shí)際是在實(shí)施送回九九的計(jì)劃。靈玉在芳子幫助下帶著九九逃跑，恰巧遇上了林定邦一行人，和他們一同回了黑虎山。芳子告訴松本靈玉帶著九九跑了，并把責(zé)任推給了秀才。松本怒，但沒(méi)有殺秀才，而是讓他繼續(xù)為日軍賣命。

馬皓坤帶著鳳凰山的人馬襲擊馬公館，馬皓天和馬皓宇暫時(shí)沒(méi)有顧及九九，逃回了鳳凰山。林定邦來(lái)見(jiàn)馬皓天，馬皓天原以為他是來(lái)看笑話的，沒(méi)想到林定邦將九九送了回來(lái)。馬皓天感動(dòng)萬(wàn)分，決定帶著鳳凰山的人馬加入東北抗日聯(lián)軍，和黑虎山的兄弟們一起抗日。在林定邦的建議下，大家決定在黑虎山和鳳凰山打通一條密道，互相支援，一同抗敵。

之后的五年里，秀兒和小豆子青梅竹馬，互定終身；柯蘭對(duì)馬皓坤心生愛(ài)慕。日軍向黑虎山和鳳凰山發(fā)起無(wú)數(shù)次進(jìn)攻，卻始終沒(méi)有成功拿下兩座山頭。

五年之后，黑虎山和鳳凰山所剩人數(shù)都已不多，且糧草、藥品嚴(yán)重不足。賽貂蟬計(jì)劃劫日軍糧車來(lái)緩解糧食不足問(wèn)題。日軍運(yùn)糧車是陷阱，賽貂蟬被抓。