花大寶沒有來送別二人，正當米戀疑惑之際，花大寶出現要求同起。林定邦想到答應秀才的承諾，獨自先去奉天接來了秀才的兒子悔兒。花大寶擔心林定邦的安危，并且詢問米戀是不是喜歡林定邦，米戀說林定邦是你的。

米戀帶著悔兒去找吃的，林定邦和花大寶等待的時候，遇到謝老三被日本人伏擊，謝老三被炮彈炸傷奄奄一息，希望林定邦答應他等到鬼子被趕出奉天，一定要在他墳頭燒紙的時候告訴自己。

米戀遇到日本人的盤查機智應對，三人匯合繼續趕路。

馬皓天扶著懷孕的芳子休息，九九突然過來對著芳子推了一把，說芳子是壞人。馬皓天有些生氣，芳子反而理解九九的行為，提出要不然不要孩子了，被馬皓天拒絕。

走出關外，林定邦想到十年種種，感慨萬千。

三宅一光和松本迫使馬皓天作軍事顧問，和松本一起去上海參戰。

林定邦一行去了上海。林定邦找到了原來在黃埔軍校的老班長周濟生，告訴他日本人已經到達吳淞口的消息，建議馬上就地殲滅，周濟生讓他做參謀，一同打敗敵軍。

回到南京，林定邦去見龍文康，希望龍文康能幫他們爭取到國民政府對東北抗聯的的裝備資助，龍文康卻表示除非東北抗聯有國民黨的人來領導，兩人談崩。

龍文康找龍文雅告知她林定邦來了，并且晚上會設宴招待，要她一起來，龍文雅不知道如何面對林定邦，拒絕出現。席間，望兒已經認不出林定邦三人，花大寶詢問龍文雅為什么沒有來，并對龍文康兄妹一通指責，說道傷心處流下了眼淚，望兒卻認出來花大寶，要她不哭。送走林定邦三人，龍文雅出現，她還是覺得無法面對林定邦。

米戀想去找龍文雅，花大寶反對。林定邦詢問望兒李凱瑞對龍文雅如何。望兒睡后，林定邦出來散步，遇見了龍文雅，兩人才交談了兩句后突然聽到防空警報，林定邦帶著龍文雅趕快離去。

日軍夾擊川沙和羅店，扼守寶山縣城的國民黨軍周濟生為防羅店有失，自請調兵去支援！導致寶山縣城僅剩兩個連防守！

由于日軍大舉進攻上海，促成了國共的二次合作！也由此開始分批釋放被關押在國民政府監獄的共產黨，黃小曼也在這批被釋放的名單內！