1605年，“懲毖錄”作者柳成龍帶病書寫歷史，當年的抗倭名將李將軍帶領(lǐng)戰(zhàn)士們浴血奮戰(zhàn)以少勝多。柳成龍寫完一部份內(nèi)容已是體力不支，虛弱的身體令柳成龍忍不住輕咳幾聲。

時間回到1589年，宣祖順利成為新任皇帝，登位之時宣祖準備舉行大典，柳成龍對宣祖舉行大典的方式頗有微詞，一個官員跟柳成龍產(chǎn)生爭執(zhí)，兩人當著宣祖的面互不相讓，另外一個官員主動提出新的建議供宣祖參考，宣祖覺得提出新建議的官員的想法不錯，當場同意采納官員的新建議。

柳成龍見宣祖采用其它新建議，心中升起失落退朝離去。宣祖登基不久不太愿意跟其它邦國來往，柳成龍不贊成宣祖的立場，極力勸說宣祖跟其它邦國建立來往，宣祖被柳成龍逼得沒有辦法只得同意跟其它邦國來往，雖然同意跟其它邦國來往，但宣祖要求柳成龍不能給其它邦國的來使帶領(lǐng)部隊進入本國國土中。

跟柳成龍談完國事宣祖回到寢宮，皇后見宣祖心情煩惱，臉上升起關(guān)懷盤問宣祖遇到了什么不開心的事情。

關(guān)白抓到了平義，平義和另外一個伙伴被關(guān)白押到院子里面，關(guān)白殺氣騰騰看著平義的伙伴，關(guān)白的一個手下拿起一把長劍殺死了平義的伙伴，平義看著伙伴死在當場，臉上升起惶恐擔心自己也要被殺死。

關(guān)白數(shù)落手下人在院子里面殺人，干凈的院子因為死了人沾上了腥風血雨，關(guān)白一邊數(shù)落手下一邊離開院子，平義被關(guān)白的手下押到房間里面。

關(guān)白沒有打算殺害平義，而是希望平義能傳話給宣祖，平義唯唯諾諾不敢反對關(guān)白的要求，關(guān)白提醒平義如何不按照他的指示辦事，所有族人都要被屠殺。

叮囑完了平義，關(guān)白離開房間揚長而去，關(guān)白的手下蹲下身子將沾在劍上的血涂到平義臉上，平義嚇得噤若寒蟬不敢吭聲。

倭寇侵犯宣祖的國土，沿海百姓被倭寇殺死打傷無數(shù)，許多百姓在混亂中逃跑，一個婦女抱著一個孩子想逃走，一名倭寇舉起長劍捅死婦女，婦女抱著懷中的孩子倒在地上再也沒有爬起來。

宣祖得知沿海百姓被倭寇入侵，心中愈發(fā)堅定不跟日本國家建交，朝中一部份大臣希望宣祖能跟日本建交，一部份大臣反對宣祖跟日本建交，反對宣祖跟日本建交的大臣來到殿外跪拜宣祖，希望用實際行動阻止宣祖跟日本建交。

民間跟宮中同樣分出兩派，一派支持宣祖跟日本建交，另外一派反對宣祖跟日本建交，兩派的百姓聚集在一起談論跟日本建交的事情，雙方一言不和產(chǎn)生沖突然。

宣祖被是否跟日本建交的問題攪得心煩意亂，許多官員跪在殿外希望宣祖能給個明確的立場，宣祖打開房門出現(xiàn)在官員們面前，官員們個個跪在地上希望宣祖能表態(tài)，宣祖愁眉苦臉看著所有官員一時之間不知如何是好。

平義代表日本拜見宣祖，宣祖接見平義的時候提起倭寇，倭寇時常在宣祖的國界燒殺搶掠，宣祖一臉敵意不想跟平義交好，平義找宣祖的目的就是想代表日本跟宣祖的國家建交，宣祖不太相信平義的為人，平義提醒宣祖不要把倭寇和日本混為一談，雖然倭寇屬于日本人，但不代表是日本國家的行為。

宣祖見平義說得有幾分道理，計上心來要求平義放掉之前被倭寇們綁走的百姓們，平義的伙伴覺得宣祖的要求太高，平義為了能跟宣祖和平談判同意事后救回被倭寇綁走的百姓們。平義的伙伴見平義夸下海口向宣祖做出保證，吃了一驚心急如焚看著平義。在伙伴的注視下平義面色平靜沒有一絲緊張的神色，看起來像是非常有信心能幫宣祖救回被倭寇綁走的百姓。

鄭汝立造反，宣祖派出手下人捉拿鄭汝立，鄭汝立不久之后被宣祖派出的人殺害，其它跟鄭汝立關(guān)系好的朋友都被宣祖調(diào)查，一些身居要職的官員曾經(jīng)跟鄭汝立計劃一起造反，宣祖徹查了許多身居要職的官員。

柳成長得知宣祖為了查辦鄭汝立懲治其它官員，心中升起不安來到殿外想拜見宣祖，宣祖坐在殿中不想跟柳成龍見面，柳成龍跪在殿外呼喊宣祖的名號，宣祖坐在殿內(nèi)不肯宣見柳成龍，柳成龍跪在地上不肯離去，一聲接一聲呼喊宣祖，宣祖坐在殿內(nèi)已是心亂如麻，柳成龍跪在殿外一聲接一聲呼喊宣祖。