柳成龍質問宣祖為何要利用鄭汝立事件殺害那么多無辜的官員和儒生，宣祖表達了他想維護王權反對臣權的想法。

因為對權力問題看法不同，柳成龍和李山海發生了矛盾。

然而，關在牢內的宋翼弼向鄭澈獻計，企圖擁立世子奪取宣祖的王權。

尹斗壽認為應該擁立光海君為世子。

另一方面，抵達日本的朝鮮通信使黃允吉金誠一被告知無法面見日本國王，只能面見關白豐臣秀吉。

而豐臣秀吉也擊敗了北條氏直，回到京都接見朝鮮通信使。

小西行長和宗義智買通譯官，企圖調和接見使臣的溝通問題。

豐臣秀吉在接見時戲弄了通信使，引起了金誠一的極度不滿。

東人黨與西人黨決定和解。雙方首腦在商討時，宣祖竟然微服私訪至此。