正直的貝爾警官在夜間行車中被人襲擊索性無大礙。黑幫老大柯蒂斯成為了頭號嫌疑犯，柯蒂斯是一位狡猾的街頭流氓，當年能抓獲他警隊隊員“煞費苦心”。貝爾的哥哥在貝爾的幫助下保外，兄弟兩人多少有些誤會夾在其中。

隨后有人陷害貝爾并將柯蒂斯射殺。明白這一切的福爾摩斯悄悄轉移證物保護貝爾，但陷害還在繼續，這回的矛頭指向了貝爾的哥哥，為了還弟弟一個清白，身重三槍的安德烈寫下了“不是馬庫斯”，華生發現安德烈的保釋申請與前警長自殺的時間十分接近。

前警長為逮捕柯蒂斯不得已“陷害”柯蒂斯，這被正直的貝爾發現并揭發了上司換取保釋哥哥的機會。雷伊斯警官發現后懷恨在心，想出這一系列手段陷害貝爾。