正直的貝爾警官在夜間行車中被人襲擊索性無(wú)大礙。黑幫老大柯蒂斯成為了頭號(hào)嫌疑犯，柯蒂斯是一位狡猾的街頭流氓，當(dāng)年能抓獲他警隊(duì)隊(duì)員“煞費(fèi)苦心”。貝爾的哥哥在貝爾的幫助下保外，兄弟兩人多少有些誤會(huì)夾在其中。

隨后有人陷害貝爾并將柯蒂斯射殺。明白這一切的福爾摩斯悄悄轉(zhuǎn)移證物保護(hù)貝爾，但陷害還在繼續(xù)，這回的矛頭指向了貝爾的哥哥，為了還弟弟一個(gè)清白，身重三槍的安德烈寫下了“不是馬庫(kù)斯”，華生發(fā)現(xiàn)安德烈的保釋申請(qǐng)與前警長(zhǎng)自殺的時(shí)間十分接近。

前警長(zhǎng)為逮捕柯蒂斯不得已“陷害”柯蒂斯，這被正直的貝爾發(fā)現(xiàn)并揭發(fā)了上司換取保釋哥哥的機(jī)會(huì)。雷伊斯警官發(fā)現(xiàn)后懷恨在心，想出這一系列手段陷害貝爾。