趙震天跟馬飛燕分手后獨自回到趙家莊，他沉思自己有心殺敵卻手無寸鐵。他想用地雷消滅日軍，但苦于沒有地雷。于是他想到到八路軍兵工廠去學地雷制作技術。誰知周團長聽說他要來如避瘟神，既不愿見他更不愿讓他到兵工廠學習。趙震天不死心，等兵工廠沒人時，他偷偷溜進去，自作主張地將制作炸藥的材料隨意配比。結果卻發生爆炸，差點毀了兵工廠。周團長火冒三丈，更加不愿意讓他做炸藥，并把他關了禁閉。

小野查到當時打到百草書店的電話是從白二狗辦公室打出去的。他們把白二狗一通酷刑逼供，白二狗極力為自己辯解，小野看他確實不像說謊，只得作罷放了他。但白二狗卻供出陳水清有重大嫌疑，但陳水清反應靈活地應付過去。

陳水清很喜歡街頭涼皮攤的寡婦孫淑珍，他幾乎每天都帶著白二狗到涼皮攤旁吃早飯，一邊吃一邊暗中關注孫淑珍。白二狗有些嘲笑他有賊心沒賊膽。這天有位瞎眼老人經過孫淑珍涼皮攤時差點摔倒，陳水清見狀差點沖過去，因為老人就是陳水清的父親。但孫淑珍快他一步，她趕緊扶住老人并安撫他。孫淑珍的溫柔和善良給陳水清留下深刻的印象。

這天陳水清又和白二狗一起到孫淑珍攤子旁吃飯時，兩個日本兵輕佻地圍住孫淑珍欲行不軌，陳水清沖動地想上前，可又懾于對方是日本人。在這危急時刻，趙震天帶著幾個兄弟正好趕到，他們很快干掉了兩個日本兵，救下了孫淑珍。但卻驚動了附近巡邏的日本兵，趙震天只好和兄弟們分開逃竄。

趙震天無意間逃到鴻運行。鴻運行的劉掌柜一直支持抗日堅定抗日。他們貨行有自己的武裝，一直跟日軍人對抗。小野他們早就把鴻運行視作眼中盯，欲除之而后快。這天，他們在鴻運行少掌柜劉運果帶著伙計們出遠門運送貨物后，準備乘天色暗下來時突襲鴻運行。

趙震天見日軍把鴻運行圍的水泄不通，只好倉皇地逃到一間臥室里。在這里，他看到隨處可見的劉家人的尸體。日本人已經對劉家滅門。趙震天準備躲到衣柜時，發現了里面幸存的人員苗三妹。他們一起躲過日本人的搜查。