趙震天向團(tuán)部楊政委匯報陳水清的情報后，楊政委傳達(dá)了上級的指示。為了防止日軍用轟炸機轟炸根據(jù)地，所以上級交給他們的任務(wù)是炸毀附近的日軍機場。可他們沒有裝備和彈藥無法炸毀機場。這時雷文俊提議制作出一種延時雷，類似于定時炸彈的那種。但制作這種雷需要硫酸，這需要到日軍官橋鎮(zhèn)的軍工廠去偷。

晚上趙震天和馬飛燕潛入到官橋鎮(zhèn)日軍的倉庫里。在倉庫里趙震天沒有找到硫酸，但發(fā)現(xiàn)了觸目驚心數(shù)量龐大的鴉片。趙震天當(dāng)機立斷點燃這些鴉片，堅決不讓它們流露出去禍害中國老百姓。官橋鎮(zhèn)的日軍軍官井上得知鴉片被焚，馬上帶兵趕去。趙震天和前來接應(yīng)的劉運果等人邊打邊撤，等回到他們的聚集點后，他們發(fā)現(xiàn)一個叫二歪的八路軍戰(zhàn)士沒有回來。

井上沒有抓到趙震天，卻意外抓到受傷被落下的二歪。二歪在日軍監(jiān)獄里寧死不屈，但井上威脅他把他放到開水里煮，二歪嚇的供出了趙震天等人在官橋鎮(zhèn)藏身的客棧。日軍突襲客棧時趙震天等人便明白二歪被抓叛變。他們只得聽從楊政委的建議暫時躲到青峰寺去。

井上別有用心地釋放了二歪，并告訴他日軍的秘密軍工廠在城南的一個山坳里。但軍工廠銅墻鐵壁，只有井上身上的唯一一把鑰匙才能打開，所以他不怕共軍找到軍工廠。二歪見日軍輕易放了自己有些不敢相信，他怕日軍反悔拔腿就跑。當(dāng)二歪走出日軍指揮部大門時就已經(jīng)被跑得快等注意到。他們在僻靜處抓住了二歪并把他帶到青峰寺趙震天等人面前審問。

二歪跪在趙震天等人面前不停地認(rèn)罪道歉，還將功補過地告訴他們自己從井上那里聽到的關(guān)于秘密軍工廠的情報。趙震天等人將信將疑。這時尾隨二歪而來的日軍井上和小野一起追到青峰寺。青峰寺方丈讓趙震天等人躲在佛像后的暗室里，他則出門應(yīng)對小野和井上。

小野和井上派日軍大肆搜查青峰寺，結(jié)果一無所獲。小野這時強行提出要看看藏經(jīng)閣。竟管方丈百般阻攔，但小野仍一意孤行。進(jìn)到藏經(jīng)閣后，小野突然看中墻上掛的一副佛像。方丈稱那是青峰寺的第一任主持方丈繪制的，是寺院的鎮(zhèn)寺之寶，不能賣給小野。但小野固執(zhí)地要買。這時躲在佛像后暗室的趙震天等人心都提到嗓子眼了。結(jié)果方丈處變不驚地稱佛像不賣，可以贈送給小野，但因佛像年代久遠(yuǎn)需要稍作修復(fù)后才能送給他。小野欣喜地答應(yīng)了。

李木子有重要情報告訴陳水清。陳水清見李木子時又被孫淑珍看到。在街上一個小巷里，孫淑珍攔住陳水清，質(zhì)問他為什么還要和李木子來往。陳水清稱是為了獲取情報。孫淑珍不信，難過痛心地說自己到現(xiàn)在都分不清他是黑是白。陳水清郁悶地站在原地看著孫淑珍離開。這時麻四卻如幽靈般從陳水清身后走出來，他告訴陳水清他聽到他們的談話，還發(fā)現(xiàn)陳水清手上的勒痕，那是他在張家峪偷日軍軍車時留下的。他以此為交換條件讓陳水清幫自己離開平谷。