李福祥受重傷昏迷不醒，王長林則受了重腿傷，兩人住進紅軍臨時醫院里。 朱德教育羅章等紅軍們要尊重藏教，不要傷害藏族的宗教感情。朱德看望澤仁頓珠，鼓勵他向紅軍戰士們宣傳藏教。 夏克刀登以為朱德是紅軍馬伕，兩人相識、交談頗為投緣。朱德放走夏克刀登，相約再見面。 甘孜的藏民們得到紅軍將要到來的消息，人心惶惶，紛紛逃到山上躲避。格達等喇嘛們也躲到山上去了。央金卓瑪讓達娃洛仁留下來看守拉甲官寨，達娃洛仁只好把待產的白瑪曲珍送上山，托根達錯、益西娜姆、西繞志瑪等人照顧。 隆康上山來找格達，格達對于他把戰火引到佛家領地的作法不滿，兩人言詞之間產生分歧。劉仲文也上山來找朗登，威脅利逼他繼續為國民黨效力。 紅軍們發現了因病重而無法躲到山上的曲吾太老漢，悉心照料他，并為他治病。澤仁頓珠深受感動，他自告奮勇，要上山去把鄉親們勸回來。