索朗堪布和巴桑去昌都找格達，桑姆告訴他們格達已離開昌都，不知上哪兒去了。 國民黨兵和土兵又來白利寺搜捕紅軍。為了不拖累白利寺，小梁請王長林幫她搬出白利寺。王長林想要去找部隊，益西娜姆很難過，小梁勸王長林要征得根達錯與益西娜姆的同意才能走。 才旺晉美拒絕接受治療，小梁勸導他，小梁為才旺晉美的深情所感動，愿意嫁給才旺晉美，有情人終成眷屬。 桑姆長途跋涉到拉薩尋找格達未果，格達喬裝打扮成藏醫生為扎西老太太治病，桑姆突然意識到藏醫生可能就是格達所扮，她請舅舅赤烈活佛幫她尋找格達，正巧赤烈也在四處找格達。 格達在門孜康聽醫學課，被赤烈找到了，原來是攝政王熱振活佛要找格達。赤烈先帶格達去見達扎活佛，在達扎家廟，格達看到達扎不愿意與英國代辦黎吉生交往。赤烈和達扎領著格達去見熱振。路上，達扎囑咐格達，熱振一直非常重視與中央的關系，可漢人中的共產黨和國民黨是死對頭，和熱振說話要注意分寸，不要惹來災禍。