在攝政夏宮，格達向熱振、達扎、赤烈說明紅軍是一支紀律嚴明、尊重團結藏民的隊伍。熱振活佛邀請格達參加全西藏在同一天起經、歷時數周的盛大的祈禱大法會，為抗日戰爭的最后勝利誦經祈禱。 赤烈與格達一起來到扎西府，桑姆把一幅＜八路軍山西抗日圖＞送給格達，看到朱德總司令的畫像，格達激動不已。 攝政王熱振活佛讓位三年給達扎活佛，達扎開始了他的從政生涯。英國代辦黎吉生帶查爾斯醫生來給達扎治病，達扎與英國特務開始了交往。 格達與查爾斯結交為朋友。格達虛心地向查爾斯請教西醫知識，當格達感覺到查爾斯對藏族文化、藏醫藏藥的歧視時，強烈的民族自尊心讓格達一反常態。他憤怒地把查爾斯帶到門孜康，向查爾斯展示藏醫學的唐卡。查爾斯為唐卡的醫學價值所折服，也為自己的無知感到羞愧。 王長林日夜思念著回到部隊中投入戰斗。經過一番思想斗爭，益西娜姆支持他去找部隊。在一個清晨，王長林跟隨一個馬幫出發了。 達扎活佛的政治野心不斷擴張，他不履行約定，不把攝政王位還給熱振活佛，熱振活佛引發政變卻遭到監禁。為了救出熱振，色拉寺的喇嘛們和噶廈政府的藏兵沖突起來。為了達到政治侵略的目的和獲得經濟利益，英國特務為噶廈政府提供軍火，整個拉薩陷入一片混戰之中。出于好奇，烈烈要查爾斯帶他去激戰現場觀看。